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锦江国际拟发行5年期高级无抵押欧元债券

锦江国际拟发行5年期高级无抵押欧元债券,9月9日在新加坡和香港、欧洲召开投资者会议

久期财经讯,旅游和酒店集团锦江国际(集团)有限公司(Jinjiang International Holdings Co ., Ltd.,标普:BBB 稳定, 惠誉:BBB+ 稳定)拟发行Reg S、5年期、以欧元计价的高级无抵押债券。

该债券的发行人为Pterosaur Capital Co., Limited,由锦江国际提供无条件、不可撤销的担保。预期发行评级为BBB/BBB+(标普/惠誉)。

本次发行由法国巴黎银行、法国农业信贷银行、工银(亚洲)担任联席全球协调人,法国巴黎银行、法国农业信贷银行、工银(亚洲)、中国银行、星展银行和渣打银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

自2019年9月9日起,锦江国际将在香港、新加坡和欧洲安排一系列固定收益投资者会议。