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罗兰贝格发布:《2022中国跨境航空货运白皮书》

日前,战略咨询公司罗兰贝格发布《中国跨境航空货运白皮书(2022)》(以下简称白皮书)。

白皮书认为,为响应客户一站式服务需求,物流组织方将持续发挥资源整合优势,依托自建、收并购来进一步强化全链路把控能力。而菜鸟作为航空货运领域的后起之秀,通过近几年积累与创新,可提供“端到端、门到门”的全链路物流解决方案,并覆盖跨境电商、医药物资、超重超大货物等不同货种。其有望成为全球范围内、数智航运时代的领军者。

2019年至今,中国跨境航空货运市场先后经历温和增长、动荡调整、秩序重构三个阶段,2022年初始,黑天鹅事件频发,作为贸易纽带的空运业面临前所未有的挑战,而智慧化、低碳化等新兴课题亦亟需业内各方共同推动发展。


国际货运航线航班加密,时效及体验进一步优化


白皮书提到,过去3年中,因为全货机投入、包机比例增长、多方玩家建立端到端能力,均驱动整体跨境航空货运时效的不断缩短,及服务质量提升。

如菜鸟通过组织美洲路向包机及航班,弥补运力资源紧缺,并提供南美路向超大超重货运输服务;与阿特拉斯、卡塔尔货航联合开通中国-美洲航空专线,连接中国香港与巴西圣保罗和智利圣地亚哥等地。菜鸟至拉美的包机已经增至每周8班,结合拉美地区的物流设施建设,跨境包裹从以往的40-50天缩短至最快12天送达。

近日,菜鸟开通首条厦门-洛杉矶电商航空快线,每班载重40吨,每周二和周六晚执飞,于同天傍晚抵达美国洛杉矶,为跨境电商提供海外24小时“极速提货”的物流体验。

此外,今年菜鸟航空货运新增多条从杭州、深圳直飞东南亚的包机航线,目前,菜鸟已经开通每周10班杭州到吉隆坡和新加坡的空运直航,并新增载货量更高的全货机宽体机,菜鸟去往东南亚航班数量比去年同期增长了20%,载货量增长了25%。

而针对南亚市场,菜鸟为Daraz提供每周13班中国-巴基斯坦货运航班,及每周8班从中国-孟加拉国货运航班,平台的整体物流时效优化20%-25%,能较以往再快上2天。

政策提速及多方推动,智慧化和绿色化将成发展关键


疫情反复下,航空货运需加速推进智慧化进程,减少对劳动力的依赖程度。电子运单作为推动智慧化的重要基石,叠加《十四五航空物流专项发展规划》提出2025年渗透率达80%的政策支撑,预计2022年渗透率将大幅提高。

跨境航空货运行业的智慧化离不开航空货站、分拨中心等节点的数字化。

以菜鸟欧洲最大的智慧物流枢纽-比利时列日eHub为例,整体规划占地面积约22万平方米,其中近12万平方米为仓库,其中智能货站能够加速机场空侧和陆侧之间进出口货物的快速转运,仓内的Lemo PDA、RFID等技术,能够提升库内作业效率,实现包裹智能追踪,而数字通关系统,能让订单、支付、物流等原始数据线上化,加速海外清关。

白皮书认为,短期内航空货运减排举措仍以监测核算为主,辅以航司、机场多方积极推动可持续性航油、电动飞机、电动接驳车等绿色试点项目落地。长期而言,3060双碳战略的落地与技术迭代突破或将推动碳减排取得重大进展。

持续物流基础设施建设,打造“端到端”全链路解决方案


白皮书认为,未来,伴随跨界玩家持续加码空运市场,或实现“海陆空”综合运输方案,或拓展跨境全链条服务能力,或打通商流到物流闭环,整体供应链物流质量有望提升;另一方面,新玩家入局大概率增加全货机运力供给,带动运力供给更充足灵活。

依托自身货物稳定增长的需求,菜鸟掌握欧洲、美洲等路向优质货机航线资源,可实现包括空运、海运、公路、铁路的多式联运,并提供市场稀缺运力及回程资源对外开放销售。

目前,菜鸟在全球布局6大eHub,为全球贸易参与者提供包括“端到端、门到门”的全链路物流解决方案,包括国际快递、国际供应链及国际货运等服务,并为全球跨境商家提供“5美元10日达”等具有极致性价比的物流产品,目前该产品已覆盖西班牙、法国、荷兰等全球20个国家,助力更多商家能用一杯咖啡钱送全球。2021年第四季度,菜鸟国际日均跨境包裹已超500万。



中国跨境航空货运领航仪——核心参数


相比基础的货量价格监测,罗兰贝格基于三大维度,选取七大重要领航仪参数,综合评估中国跨境航空货运的发展态势,包括:

图1:领航仪参数

中国跨境航空货运领航仪——影响因素


领航仪亦从需求、供给、黑天鹅事件三方面,总结核心参数的重要影响因素。

图2:领航仪参数的影响因素












基于跨境航空货运领航仪的历史回顾 (2019-2021)















整体回顾


2019-2021年,中国跨境航空货运市场先后经历温和增长、动荡调整、秩序重构三个阶段:19年伊始,尽管中美贸易战带来波动,航空货运整体仍呈欣欣向荣之势;20年因疫情爆发,供应链停摆、国际航班熔断等使得航空货运供需倒挂严重、在动荡中调整;21年,市场历经适应调整后进入新秩序的重构,外贸需求稳步恢复,运力供给措施相继出台,市场呈现回暖态势。


图3:中国跨境航空货运市场历史回顾

领航仪各核心参数回顾 (2019-2021)


图4:历史回顾-领航仪参数回顾

图5:领航仪参数历史回顾

货量:20年受防疫物资出口拉动略有提升,21年外贸需求旺盛进一步走高:19-20年,防疫物资出口需求强势拉动出口货量提升。20-21年,国外尚未全面复工,中国随生产力恢复,加之海运运价高攀,货运量走高。

规模较大的路向上,北美路向受贸易战与新冠疫情等影响,18-21年货量呈V型走势;欧洲路向在医疗设备与防疫物资出口的带动下,货量增长快速;亚洲路向在20年受供应链停摆小幅下降,而21年需求回弹。

相对小众路向中,以跨境电商出口为主的俄罗斯路向增长较快,中东与南美亦因电商驱动、运力增加,出现快速增长态势。

图6:分路向航空货运量变化

价格: 随淡旺季波动,自新冠爆发后维持高位:新冠疫情、运力供给不足使得供需倒挂,推动空运运价波动走高。20年疫情爆发,运力短期供给不足导致价格飙升;21年复工复产、海运外溢带来需求回弹,价格维持高位波动。

图7:空运市场典型路向运价

时效: 端到端时效逐步改善,小众航线提速显著:疫情前,端到端时效稳步提升,其中小众路向提速显著。疫情后,时效不稳定增强,但在运力投入增加与模式创新的弥补下有所缓解。

图8:典型路向的端到端空运时效

全货机不断投入,提升时效可靠性及灵活度;包机比例增加,带动直飞比例与衔接效率提升;多方玩家建立端到端能力,均驱动整体时效的不断缩短。

案例-全货机投入:2021年,国货航根据市场需求增设一条重庆-芝加哥的全货机航线,同时不断增投法兰克福、洛杉矶、伦敦、迪拜等客改货航班,保障了中国中西部地区对外贸的运力供给与供应链稳定性。

案例-包机:菜鸟组织通美洲路向包机及航班,并提供南美向超大超重货运输服务;与阿特拉斯、卡塔尔货航联合开通中国-美洲航空专线,连接中国香港与巴西圣保罗和智利圣地亚哥等地。

案例-端到端:菜鸟在关键节点进行自建,如航空货站、分拨中心、末端配送等,已在全球布局6大eHub,并建成9大海外分拨中心,为全球贸易参与者提供国际快递、国际供应链及国际货运服务,并为全球跨境卖家提供“5美元10日达”等具有极致性价比的物流产品。

图9:时效影响因素

妥投率: 随节点设施效率提高,端到端掌控能力加强,妥投率稳步提升:节点设施自动化水平提升、货物装卸操作规范优化;同时物流组织方通过并购、自建等方式打通端到端环节,妥投率稳步提升。

产品丰富度: 疫情前产品随运力供给增加愈发丰富;疫情后运力经济型产品占比降低:疫情前,充沛运力供给提供了不同时效与价位的产品。而疫情后,运力供给不足导致以拼仓为基础的经济性产品占比降低。

图10:空运产品示例与结构

智慧化: 多方稳步推进智慧化进程,但尚具追赶空间:因电子运单可较显性降本增效,且是物流全程可视、节点无人操作等智慧化的基础,我国正积极推进电子运单。目前三大货运机场电子运单渗透率达30-45%。货代、航司、海关多方主体标准统一与系统打通是推动电子运单的重要因素。

图11:电子运单渗透率

此外,航司与节点设施的智慧化进程亦稳步推进。航司依托数字化赋能精益管理与客户服务,机场致力提升节点设施智慧化水平。

案例:以菜鸟列日eHub为例,智能货站加速机场进出口货物转运,仓内Lemo、PDA、RFID等技术提升作业效率、实现智能追踪,而数字通关系统使原始数据线上化,加速海外清关。

绿色化: 中国航空货运绿色化仍处起步:碳减排作为近期热点,亦在航空业引起关注,中国航空货运各方正积极推进监测排放水平,尚未规划硬性减排目标。中欧路向受更严格的政策、与明显的货主需求,碳减排进程相对领先。












中国跨境航空货运市场未来展望 (2022)















2022年近期展望——影响因素


22年伊始,黑天鹅事件频发,跨境航空货运市场再度经历倒春寒。需求、供给及黑天鹅事件走向均将影响未来航空货运发展。


图12:近期展望-影响因素汇总

经贸基底-逆全球化趋势初现,RCEP正式生效助推亚洲内部贸易密切:全球经济低速发展,部分路向贸易保护初现。中美关税松动或对中美货量产生促进作用;RCEP生效预计持稳提升亚洲路向货量、提升清关效率。

贸易格局-由跨境电商带动的空运增长预计放缓:中国跨境电商增速回落,海外仓模式兴起更利好海运,跨境电商带动的空运增长预计放缓。

图13:跨境电商货量占比及未来预测

干线运力-全货机机队规模增量缓慢,班次增加是运力保障核心:短期内全货机数量增加有限,飞行班次增加驱动运力供给增长,22年民航夏秋季全货机班次同比增长15%。

干线运力-客改货新规限制客舱装货,短期运力影响有限,长期存在趋严可能:中国22年起严格限制客改货申请、欧盟预计22年中停止客改货许可发放,临时客改货投放力度预计放缓,短期预抬高运价,长期影响待关注。

节点设施-综合型枢纽与货运专业枢纽齐头并进,提高运力保障:天津、重庆等综合型枢纽持续完善货站设施建设;鄂州花湖机场22年投入运营,稳步推进专业性货运枢纽建设,助推货运保障能力提升。

竞合模式-包机成为22年运力补充的常态化解决方案:22年初,动荡的局势加深供需不稳定,包机依旧为运力补充常态化方案。

竞合模式-跨界玩家入局,增添市场活力与运力供给:预计跨界玩家持续加码空运市场,或实现“海陆空”综合运输方案,或拓展全链条服务能力,或打通商流到物流闭环,物流质量有望提升。

竞合模式-并购整合持续,头部物流组织方均逐渐构建“端到端”能力:货代整合是大势所趋,大型货代通过收并购构建全品类、全路向服务能力,稳定运力仓位,助推物流质量提升。与此同时,物流组织方将持续发挥资源整合优势,依托自建、收并购强化全链路把控能力,构建一站式服务能力。

案例:作为航空货运领域的后起之秀,菜鸟通过近几年积累与创新,已可提供“端到端、门到门”的全链路物流解决方案,并覆盖跨境电商、医药物资、超重超大货物等不同货种。其有望成为全球范围内、数智航运时代的领军者。

疫情常态化:新冠爆发已逾两年,全球迈入疫情常态化管控阶段。聚焦中国,尽管疫情存在反复风险,但对航空货运的影响较22年初有所缓和。短期内,奥密克戎导致产能受限,但预计随疫情恢复会有所回弹;管控措施导致上海的运力不足、拉高运价;地面处理能力下降,时效不稳定性增强。长期而言,疫情对供应链稳定提出更高要求,倒逼物流各方提高货物消杀、货量预测、运力保障等。

区域冲突-俄乌战争持续胶着,对航空货运市场产生较大影响:22年2月俄乌战争打响,当前仍处于多方博弈状态。

图14:俄乌战争历史回顾与未来预判

俄乌战争对22年空运市场各指标均产生较大影响

货量:领空关闭与禁飞导致中欧路向运力紧缺、货量下降;中俄路向货种结构性变化,货量波动加剧

运价:原油价格提升、线路绕航与运力紧张均推动空运价格短期上涨

时效:禁飞及运力短缺影响导致中欧等路向时效不稳定性增强

图15:俄乌战争对中欧和中俄路向影响

2022年领航仪参数预测


2022上半年航空货运再次打破亚稳态,而重构修复将是下半年的主旋律。

图16:近期展望-领航仪参数预测

图17:近期展望-领航仪参数按路向预测

货量: 波动加剧、路向分化:22年初海外复工、黑天鹅事件爆发使得货量波动加剧。各路向分化明显,北美路向需求基底稳定,具有小幅增长潜力;欧洲路向受俄乌冲突,货量存在下降风险。

运价: 全年波动、维持高位:黑天鹅事件再次造成运力紧张,原油价格上涨带动运价飙升,预计全年波动维持高位。

时效: 整体提升、稳定存疑:随基础设施完善、端到端环节打通,时效整体提升,但受黑天鹅影响短期稳定性不足。

妥投率: 卡点打通、稳步提升:随头部玩家对尾程清关等核心卡点掌控力增强,稳步改善妥投率,但受各地物流条件限制,进程相对缓慢。

产品丰富度: 普运主导、逐步丰富22年初运力供给波动、运价大幅跳跃,以拼仓为核心的经济性产品受到影响,22年预计普运类产品仍将为主流。

智慧化: 政策提速、多方推动:疫情推进智慧化进程,减少对人工依赖程度。同时《十四五航空物流专项发展规划》支撑电子运单发展,预计22年渗透率持续提高。

绿色化: 以点带面、长期向好:短期内航空货运减排仍以监测核算为主。长期而言, 3060双碳战略落地与技术突破或将推动碳减排取得重大进展。

启示:莫为浮云遮望眼,风物长宜放眼量‍

总结


历经局势错综的上半年,市场似乎开始接受在VUCA迷雾之中的平衡打破与秩序重构。伴随话语权不断提升,中国货主逐步向服务敏感转变,对物流服务可靠性、服务深度等要求显著上升。跨境物流市场逐渐“拨云见日”,物流玩家如何围绕客户本质需求、在浮云中找到本色、从竞争中脱颖而出,货主如何平衡供应链质量与成本,以下针对性举措供各方参考。(详细内容请点击“阅读原文”获取完整版白皮书)

运力提供方


> 持续优化机队结构,重视全货机的引进

> 充分挖掘增长红利,关注特定机遇路向

> 积极提升数智水平,打通壁垒拉齐标准

> 前置规划减排措施,试点推动技术落地

节点设施提供方


> 升级完善节点设施,严防输入提升效率

> 关注高潜品类货种,科学建立运营策略

综合物流提供与计划方


> 明确目标市场,抓住高潜赛道

> 以客户为中心,提高服务质量

货主


> 供应风险加剧,构建多元可替代供应网络

> 市场瞬息万变,制定海陆空综合运力方案