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百威亚太重启IPO计划:最高募资近50亿美元 月底港交所上市


雷帝网 雷建平 9月17日报道

在取消IPO计划2个月后,百威亚太今日又重启了在香港的上市计划。

百威亚太今日在香港召开新闻发布会。知情人士对雷帝网透露,百威亚太准备于9月30日在港交所上市,预计募集资金最多约48.5亿美元。

百威亚太7月路演时场面

百威亚太今年7月时已进行路演,现场很热闹,但普遍观望氛围浓厚,投资人下单很少,导致百威亚太认购不足,取消了在香港的IPO计划。

港交所行政总裁李小加曾回应百威亚太取消IPO时称,巿场原先对有大型项目在港上巿感高兴,虽然有关公司搁置上巿的决定令市场感失望,但认为现时巿场运作机制完善下,发行者及投资者都会作出最佳选择,延迟或停止上市都在企业战略之中,属合理正常的选择,并应尊重企业的决定。

这一次,百威亚太找到了一个帮手,来自新加坡的GIC,GIC作为基石投资人,一次将投资10亿美元。GIC的加入,使得百威亚太重启IPO变得顺利。

在亚太地区拥有超过50个啤酒品牌

百威亚太是从百威英博(Anheuser-Busch InBev)分拆出来,目前百威英博在亚太地区拥有超过50个啤酒品牌。

包括全球品牌百威、时代及科罗娜,及旗下多个跨国品牌和本土品牌,如福佳、凯狮、Great Northern、哈尔滨及Victoria Bitter等,排名前五的市场包括中国、澳洲、韩国、印度和越南。

按2018年零售额计算,百威亚太为亚太地区最大的啤酒公司。

百威亚太在2017年到2018年的收入分别为77.9亿美元及84.59亿美元,内生增长为6.1%。

百威亚太在2017年到2018年的纯利分别为10.77亿美元及14.09亿美元。

百威亚太2019年第一季营收为19.93亿美元,上年同期为20.32亿美元;百威亚太2019年第一季经营利润5.1亿美元,上年同期为4.96亿美元。

百威亚太2019年第一季期内盈利为3.51亿美元,上年同期为3.46亿美元。

百威亚太的商誉比较高,截至2019年3月31日,百威亚太的商誉为132亿美元。截至2019年3月31日,百威亚太的无形资产为44亿美元,其中39亿美元为具有无限使用年限的无形资产。

据悉,阿里巴巴原本也计划在香港实现二次上市,不过,因为香港本地的原因,也被推迟,有消息称,阿里巴巴年底前可能再度启动二次上市。

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