【智通观点】
1. 在11月M2增速、新增人民币贷款等货币数据大超预期的情况下，市场有了更多的信心。对于港股来说，也有了更好的资金面支撑的预期，从昨天的南下资金来看，抄底的意图非常明显。从交易层面，市场短期的反弹仍将延续。行业及个股方面，无论是A股还是H股，资金有明显向防守转向的意图，医药，一般消费品和之前强势股回调幅度较大的个股表现较好。资金的净流入是好事，但是从板块和个股的选择上却表明资金的态度，港股长期看好，短期调整仍未结束——“今朝有酒今朝醉”。
【公司要闻】
1. 碧桂园：因政策变动 碧桂园物业撤回在上交所上市申请
2. 协合新能源(00182)斥1.84亿元采购风力发电设备
3. 比亚迪电子(00285)与比亚迪(01211)订立资产销售协议及资产采购协议
4. TSC集团(00206)终止出售NHR工厂合约
5. 都市丽人(02298)获主席兼行政总裁郑耀南增持46.3万股
6. 中国宏桥(01378)12月11日耗资1636.7万港元回购197.35万股
7. IGG(00799)12月11日斥593.19万港元回购76.3万股
8. 中电光谷(00798)12月11日耗资493万港元回购676万股
9. WANG ON GROUP(01222)12月11日耗资241万港元回购2000万股
10. 亿和控股(00838)12月11日耗资155.61万港元回购133万股
【财报速递】
1. 江山控股(00295)前11月总发电量同比增84.7%至142.65万兆瓦时
2. 亿达中国(03639)11月份合约销售额环比增46.2%至5.57亿元
3. 友佳国际(02398)前11月销售金额上升21%至11.85亿元
4. 保利置业集团(00119)前11月份合约销额同比增17.9%至356亿元
5. 宝胜国际(03813)1-11月综合经营收益净额增15.17%至171.38亿元
6. 晨讯科技(02000)1-11月收入增14.9%至27.45亿港元
7. 裕元集团(00551)1-11月综合经营收益净额增7.5%至83.19亿美元
8. 众安在线(06060)前11月原保险保费收入为52.72亿元
【行业信息】
1. 【大超预期!中国11月M2同比增9.1%】中国11月M2货币供应同比9.1%，预期8.9%，前值8.8%。中国11月M1货币供应同比12.7%，预期12.9%，前值13%。中国11月M0货币供应同比5.7%，预期6.5%，前值6.3%。
2. 【中国11月新增人民币贷款11200亿元】中国11月新增人民币贷款11200亿，预期8000亿，前值6632亿。11月住户部门贷款增加6205亿元。其中，短期贷款增加2028亿元，中长期贷款增加4178亿元。中国11月社会融资规模16000亿，预期12500亿，前值由10400亿修正为10387亿。
3. 【1-11月证券交易印花税1062亿元 同比下降11.4%】财政部公布，11月全国一般公共预算收入11385亿元，同比下降1.4%。1-11月累计，全国一般公共预算收入161748亿元，同比增长8.4%。其中，印花税2090亿元，同比增长1.5%。证券交易印花税1062亿元，同比下降11.4%。房产税2430亿元，同比增长18.1%。11月全国一般公共预算支出16566亿元，同比下降9.1%。1-11月累计，全国一般公共预算支出179560亿元，同比增长7.8%。
4. 【系列环保重大产业发展措施正在酝酿 环保产业正迎“最大力度”政策驱动】由全国工商联环境商会主办的“2017年中国环保上市公司峰会”日前在广东肇庆召开。国家发改委环资司副司长冯良在会上透露，为了构建更加有利于绿色经济发展的市场环境，下一步将出台推进绿色产业发展的相关政策，完善财政、税收、价格、金融、投资等支持政策。冯良指出，国家发改委将牵头研究节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业的发展环境，比对国际发展经验和态势，提出一系列重大产业发展的措施建议并向国务院汇报。
5. 中汽协：中国11月份汽车销量报296万辆汽车，同比增长0.7%;中国11月份乘用车销量258.9万辆中，同比持平。
6. 【覆铜板涨价袭卷全行业 建滔等多家厂商发布通知】12月8日起覆铜板行业迎来又一波涨价潮，业界巨头广东建滔发布公告，将从十二月八日起对纸板售价进行调整，具体对HB/VO板材(所有厚度)加价幅度RMB10/HKD10。值得注意的是，这已经是建滔集团今年第五次发布涨价通知。事实上，除了建滔，12月8日当天还有明康、利豪、威利邦、茂祥、莱州鹏州等一系列覆铜板厂商发布了涨价通知。
7. 【全国86家纸厂大幅上调废纸价 最高上涨240元/吨】12月9日-10日全国86家造纸厂的最新废纸报价显示，有86家纸企全部都上调了废纸价格，幅度在30-240元/吨。其中华东地区48家：上调50-240元/吨;华南地区19家上调30-250元/吨;华北地区7家上调30-200元/吨。
【资金流向】
上一交易日
港股通(沪)每日额度105亿元剩余69.54亿元，占比66.2%;
港股通(深)每日额度105亿元剩余90.69亿元，占比86.4%。
板块方面：
上个交易日所有港股资金净流入的5个板块是银行、软件服务、保险、地产和汽车，其中银行板块净流入25.6亿港元，软件服务和保险分别流入23.4亿和18.6亿港元。
【主要股东增减持】
恒地(00012)主席李兆基于上周三、上周四及上周五(6日、7日及8日)分别以48.5143元减持83万股、以48.47元减持124万股，及以48.1128元减持164万股，合共371万股，总值1.79亿元，最新持股量降至72.9%。
山东国信(01697)主要股东中科创资本于12月11日，场内增持公司好仓6473.7万股，耗资2.95亿港币，成交均价4.56港币。变动后持有权益占比10.0%。
碧桂园(02007)副主席杨惠妍于上周三及上周四(6日及7日)分别以12.5069元增持314万股，及以12.2623元增持320万股，合共634万股，总值7851万元，最新持股量增至57.73%。
鞍钢股份(00347)主要股东Invesco Hong Kong 于12月6日，场内增持公司好仓435.6万股，耗资3072.50万港币，成交均价7.05港币，最高成交价7.15港币。变动后持有权益占比5.21%。
永利澳门(01128)主要股东资本集团于12月7日，场内减持公司好仓809.32万股，套现1.77亿港币，成交均价21.84港币，最高成交价22.12港币。变动后持有权益占比4.93%。
长城汽车(02333)主要股东摩根士丹利于12月5日，场内减持公司好仓170.57万股，套现1554.10万港币，成交均价9.111港币，最高成交价9.24港币。变动后持有权益占比5.97%。
华融投资股份(02277)主要股东Finest Elite Holdings 于12月8日，场内减持公司好仓8800万股，套现7920.00万港币，成交均价0.9港币。变动后持有权益占比6.17%。
The Capital Gp于12月7日减持新秀丽(01910)377万股或0.27%，每股作价33.6501元，总值1.27亿元，最新持股量降至11.99%。
【大行评级】
大摩：中国中车(01766)受惠铁路设备需求增 目标价9.5元吁“增持”
中金：内银股将进入市场重估第二阶段 首选中行(03988)及建行(00939)花旗：升中国燃气(00384)目标价至30元 重申“买入”
花旗：纸价预计再上调 重申理文造纸(02314)“买入”
富瑞：中国生物制药(01177)销售及盈利前景佳 升目标价至13元汇证：上调福耀玻璃(03606)目标价至26.8元 评级升至“买入”
高盛：升友邦保险(01299)目标价至77元 重申“确信买入”名单内
【交易闹铃】
新加坡最大的工人及学生宿舍业主营运商之一胜捷企业(06090)于12月12日上市。
汇隆控股(08021)于12月12日公布中期业绩。
爱康医疗(01789)、AV策划推广(08419)正在招股。
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