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400亿!去年全国第三大跨境并购来自这家泉企……

日前,胡润研究院携手中国企业跨境并购服务企业易界DealGlobe,联合发布《2019胡润中国跨境并购百强榜》,榜单内容为“胡润中国跨境并购50强”和首次发布的“胡润境外资本投资中国50强”。泉州上市企业安踏体育“400亿元亚玛芬收购案”排在胡润中国跨境并购50强榜第三名。此外,闽企紫金矿业有2笔收购案上榜胡润中国跨境并购50强榜;闽企字节跳动募集200亿元人民币,位列胡润境外资本投资中国50强榜第3名。




安踏体育“亚玛芬收购案”

位列胡润中国跨境并购50强榜第三名


泉州上市企业安踏体育领头的财团以400亿元人民币收购始祖鸟母公司亚玛芬体育公司股份,排在胡润中国跨境并购50强榜第三名。此次交易为近几年来最大一宗消费品牌的收购。

4月11日晚,安踏集团董事局主席兼首席执行官丁世忠在个人微信朋友圈宣布,他多了一个岗位:“亚玛芬集团董事会主席”。值得一提的是,亚玛芬集团新一届董事会同时改组成立。根据安踏此前公告,由安踏体育、方源资本、 Anamered Investments及腾讯组成的投资者财团所发起的芬兰运动品牌管理公司亚玛芬体育(Amer Sports)的收购要约,所收购的股份占Amer Sports全部股份及投票权的约98.11%(不包括Amer Sports及任何其附属公司持有的股份)。这一收购比例比安踏3月12日所公布的94.98%高了不少。

值得关注的是,由于安踏有意收购Amer Sports所有股份,因此安踏还将在纳斯达克赫尔辛基证券交易所公开交易或以要约收购之外的方式收购剩余的Amer Sports股份,为此Amer Sports的股份将从上述交易所撤销上市。随着亚玛芬集团新一届董事会的改组成立,及丁世忠顺利当选董事会主席,这起中国体育用品行业史上最大海外并购的收购案终于划下圆满句号。


高瓴资本成为去年最活跃的买家,50强中占3笔;其次是长江三峡、紫金矿业、腾讯、阿里、海尔、中石油、红杉、通和毓承,各占2笔。

闽企紫金矿业2笔收购案为:以83亿元人民币收购加拿大矿业公司Nevsun Resources,位列榜单第12名;以23亿元人民币收购塞尔维亚国有铜业公司RTB BOR集团(Rudarsko Topionicarski Basen Bor Grupa),位列榜单第39名。




龙岩籍企业家张一鸣创办的字节跳动完成由软银、KKR和春华领投的Pre-IPO轮融资,共募集200亿元人民币,位列胡润境外资本投资中国50强榜第3名。据悉,字节跳动估值高达5000亿元人民币,今日头条内部也已经启动了IPO的准备工作,预计明年上市。

此外,字节跳动还参与投资合煦信息科技,交易价值17亿元人民币,位列榜单第36名。

去年中国企业境外并购总值7380亿元


去年中国企业境外并购总量为323单,总值7380亿元人民币,较上一年下降23%。其中,交易金额最高的前50强交易总值下降30%,至5600亿元人民币,比两年前下降53%。交易金额排名第一的是长江三峡1800亿元人民币收购葡萄牙电力公司Energias de Portugal,排名第50的交易价值17亿元人民币。50强中,六成是企业投资,以吉利收购戴姆勒、海尔收购斐雪派克为代表;四成是投资机构投资。民企仍是跨境并购主力军,50强中,民企交易宗数占72%,交易金额占53%。能源矿业是去年中企跨境并购的最主要行业,50强中,分别占7笔和6笔;此外,高新技术产业,如互联网/电子商务、计算机软件、半导体和生物科技,也是中企跨境并购的重要领域,这四个行业一共有13笔进入50强。

去年中国跨境并购50强交易最集中的国家是美国,占了4笔,但比上一年减少6笔;其次是德国、加拿大、瑞士、新加坡和英国,各有3笔进入50强。阿联酋、韩国、葡萄牙、西班牙和新西兰新进前十。去年位居前十的地区中,中国香港、意大利、印度和印尼今年跌出前十。

今年第一季度,中国企业及投资者对外投资金额达到1688亿元人民币(65单),同比增长4.8%。其中,交易金额较大的有莱士血液134亿元人民币收购美国的基立福;欢聚时代100亿元人民币收购海外视频社交平台Bigo;洛阳钼业收购Tenke Fungurume铜矿;佳沃农业67亿元人民币收购智利三文鱼生产商Australis Seafoods等。一季度能源、矿业与公用事业领域的并购交易总值达590亿元人民币,远高于其他行业。

去年境外资本投资中国的交易总量为153单,总值3270亿元人民币,创金融危机后的历年新高,但交易总值只有去年中企跨境并购交易总值的不到一半。其中,交易金额排名第一的是蚂蚁金服获得投资机构价值940亿元人民币的投资,排名第50的交易价值10亿元人民币。50强中,九成以上是投资机构投资;不到一成是企业投资,以宝马收购华晨宝马、帝亚吉欧加持水井坊为代表。

制榜方法

据悉,胡润通过对2018年的中国企业跨境并购案例进行梳理,按照并购项目的金额、数量和交易的行业影响力、结构创新性、产业链整合度等要素,参考了323个买方数据,综合了256宗交易,最终评选出中国跨境并购50强。该榜单统计跨境并购交易收购方为主体在中国大陆经营的企业、PEVC、财团及个人投资者,标的为主体在中国大陆及港澳台地区以外经营的企业。

通过对2018年外资在中国的投资和收购案例的梳理,按照外资并购的境内标的金额和影响力的大小,最终评选出境外资本投资中国50强。该榜单统计的投资主体以境外资本为主。


来源:综合易界、胡润研究院、泉州商报