智通财经APP获悉,据港交所1月31日披露,Interra Acquisition Corporation向港交所主板提交上市申请,拟向专业投资者发行A类股份及上市认股权证。其中,农银国际、摩根大通为联席保荐人。
目前,Interra对外发售暂未明确发行数量。港交所规定,SPAC公司首次发售筹集的资金总额至少为10亿港元,每股发行价至少为10港元。另外,SPAC股份的交易单位及认购额至少为100万港元。
发起人及关联人士:
Interra Acquisition Corporation发起人为Primavera LLC、农银国际资管及ABCI AM Acquisition。其中,Primavera LLC及ABCI AM Acquisition分别拥有公司已发行B类股份的60%及40%。
Primavera LLC与知名私募基金集团春华有共同股东,且其持有人也是春华的创办人、合伙人及拥有人。胡祖六先生为PrimaveraLLC单一最大股东,持有PrimaveraLLC超过三分之一股权。PrimaveraLLC管理团队亦为春华的管理及执行团队,包括陈桐,其为春华的合伙人及创始团队成员,以及葛程远,其对执行春华的私募股权及创业投资具有丰富经验。
春华作为一家根植中国的领先另类投资管理公司,在北京、香港、新加坡及帕罗奥图设有办事处。春华为顶级金融机构、主权财富基金、养老金计划、捐赠基金、企业及家族办公室提供基金管理服务。
ABCI AM Acquisition为农银国际资管全资拥有的特殊目的公司,而农银国际资管则由农银国际全资拥有。农银国际资管为农银国际的资产管理部门,成立于2011年,在资产管理业务方面拥有丰富的经验。
农银国际资管(连同农银国际的境内实体)拥有丰富的投资交易经验,目前,管理超过70家基金,基金的认缴总额逾人民币1,000亿元。基金投资组合横跨基础建设、智慧农业、新能源及城市更新等领域,投资者主要来自政府引导产业基金、国有企业及金融机构等。
业务策略:
Interra Acquisition Corporation将聚焦大中华地区的高增长公司,以完成特殊目的收购公司的并购交易,借此为全体股东创造具吸引力的回报。
配合业务战略,Interra已确定以下一般标准及准则:
市场增长潜力大,准入壁垒高;顺应经济趋势及与国家产业政策相符;具有显著竞争优势的行业龙头;经验丰富且有远见的管理团队;及时进入资本市场的优势;优越的财务状及高股本回报率;及环境、社会友好的商业模式及良好的企业治理。
目标鉴别:在城镇化、消费升级、技术创新及能源脱碳的推动下,中国经济近年快速增长,其中有大量未上市的独角兽公司于创新科技、消费及新零售、先进制造、医疗健康及气候行动领域持续增长。