在日前,有3家企业成功闯关了A股市场的IPO,其中广东丸美生物技术股份有限公司(下简称丸美生物)赫然在列。公司前身是2002年由广州升旺和日本史威联合设立的广州佳禾,主营化妆品的研发、生产和销售,核心产品是眼部护肤类、乳液护肤类,旗下品牌有“丸美”、“春纪”、“恋火”等,公司产品代言人包括梁朝伟、周迅、鲁豫、杨子姗、周冬雨等明星。
值得注意的是,这已经是丸美生物第三次冲刺IPO上会,才获得的成功。早在2014年,丸美生物便开启了冲刺A股IPO,并在2016年的11月被安排上会闯关,可是却被当时的主板发审委否决了,丸美生物第一次IPO之旅也随之以失败告终。
然而仅过了大半年的时间,丸美生物便重整旗鼓,在2017年7月7日再度进行IPO预先披露,开启二度冲刺上市,随后在2018年的7月被安排第二次IPO上会,但是却因为”公司尚有相关事项需要进一步核查“而遭遇了取消审核。所以本次是丸美生物第三次上会闯关,才获得成功!
按照其IPO招股书的介绍,丸美股份本次由中信证券承保,拟在A股上交所公开发行新股不超过4100 万股,占本次发行后公司总股本的比例不低于 10%,以募资5.84亿元用于发展营销网络建设、彩妆产品生产建设和信息网络平台项目。
和第一次被否决时相比,丸美股份本次IPO有了三处显著的变化:第一,保荐机构从国信证券变更为中信证券;第二,拟募资额从14.04亿元,大幅削减8.2亿元到5.84亿元,降幅近六成;第三,财务数据的更新补充。
丸美股份在报告期内(2015-2017年),分别实现营业收入分别约为11.91亿元、12.08亿元、13.52亿元,期间对应的归属于母公司股东的净利润分别约为2.81亿元、2.32亿元、3.06亿元,在盈利性方面尚未形成稳定增长的格局,但是期间广告宣传费用的支出倒是比较稳定,每年的投入均高达约3亿元:3.12亿元、3.38亿元和2.90亿元,在前两年甚至比公司净利润还要高,在一定程度上丸美股份的业绩对于广告的依赖程度较高。
丸美股份在早年还曾因为假洋品牌事件闹得沸沸腾腾,不过无论是此前还是本次闯关的IPO招股书中都没有对此进行披露,而公司实际控制人孙怀庆、王晓蒲夫妇在发行前共持有丸美股份 90%的股份,发行后两人合计持有公司的股份仍将超过80%,对公司拥有绝对控股权,值得注意的是两人均已经持有海外绿卡——拥有澳门和新加坡境外永久居留权。