瑞安房地产(00272.HK)拟发行4NC2高级无抵押绿色债券，初始价6.00%区域
久期财经讯，瑞安房地产有限公司(Shui On Land Limited，简称“瑞安房地产”，00272.HK)拟发行Reg S、4NC2、美元基准规模、固定利率的高级无抵押绿色债券，初始指导价6.00%区域。该债券将于T+5进行交割，于新加坡交易所上市。
该债券将由Shui On Development (Holding) Limited发行，由瑞安房地产提供担保。本次募集资金将全部或部分用于该公司根据《绿色金融框架》所进行的合资格项目债务融资或再融资。
本次发行由渣打银行(B&D)以及瑞银集团担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经管人，瑞银集团担任独家绿色结构顾问。
久期财经了解到，瑞安房地产以及瑞安建业有限公司(SOCAM Development Limited.，简称“瑞安建业”，00983.HK)同属于瑞安集团旗下公司，此前瑞安建业拟发行一笔2.5年期美元债券，但由于当时市场情况不利，其定价目标难以实现，撤销了美元债的发行计划。