一周资本市场信息汇总
报告期：5/24- 5/30，2021
私募融资事件
行业重要资讯
一、文娱消费
1、网易云音乐拟筹资10亿美元在港上市
据悉，网易云音乐拟在港交所递交上市文件A1，将面向全球发售2132万股股份，最高发行价定为330港元，计划募资10亿美元，占公司总股本10%。保荐人分别为中金公司、美国银行及瑞士信贷。网易云音乐是一款由网易推出的音乐产品，于2013年4月正式发布。据公司披露，网易云音乐2019年注册用户数已突破8亿，付费有效会员数同比增长135%。目前，网易云音乐采取多元化商业模式，涉及广告、会员、付费音乐、音乐直播、演出票务、音乐周边等，并尝试过IP授权等商业化路径。公司盈利主要来自：一是会员、二是广告、三是音频直播、四是挖掘云音乐更深层次的社交功能。2019年9月，网易云音乐完成7亿美元B2轮融资，阿里巴巴为领投方。有报道显示，该笔融资后其估值为70亿美元。
2、“海马云”完成2.8亿元新一轮融资
日前，云游戏技术服务商“海马云”完成2.8亿元新一轮融资，由咪咕公司及UCloud优刻得联合战略投资。海马云创立于2016年，通过互联网提供动态易扩展的移动内容云计算服务，是国内早期实现商业化部署的全栈云游戏计算服务商，服务于云游戏多种业务场景，不同解决方案可覆盖x86及ARM技术架构。公司自创的全新云服务模式MOaaS（移动操作系统即服务），可针对移动平台上包括游戏和APP在内的移动内容进行计算及托管。截至目前，海马云已支持游戏款数10000+，日运行游戏数4000+，热门游戏人均云玩时长70分钟+，月服务终端设备数超过3000万，客户覆盖通信运营商、头部互联网平台、终端硬件厂商、游戏研发商、公有云厂商，其中行业90%头部客户选择海马云为其提供云游戏PaaS服务能力。
3、“脸脸科技”获B轮过亿元融资
线下场景流量运营商“脸脸科技”近期获过亿元B轮融资，领投方为杭州元亨利贞股权投资管理有限公司。脸脸科技成立于2013年，并上线了脸脸APP，在2015年11月发布了面向都市商家的 O2O2O场景营销解决方案。2017年，公司将互动工具从 APP 转移到了微信小程序， 在线下则开始通过落地互动大屏幕的方式继续服务购物中心，并逐步确立以O2O2O + “超级屏店”为理念的商业模式。公司通过与购物中心联合打造互动大屏，打通购物中心CRM系统，为大屏提供互动应用。目前已经与600多座购物中心建立了合作，覆盖华润、中粮、万科、龙湖、保利等商业地产。2021 年初，脸脸科技的场景解决方案延伸至校园、金融、品牌、商超、文旅等，已合作100 多所高校，举办活动场次近 200 场。
4、“墨鱼旅行”完成数千万元Pre-A轮融资
日前，社交旅行App“墨鱼旅行”完成数千万元Pre-A轮融资，由梅花创投领投，同程资本跟投。墨鱼旅行是一款以VR科技为主导的旅行服务软件，隶属于上海善臻文化传媒有限公司，该公司创立于2018年，主营线上社交和旅行产品及软件开发等业务。墨鱼旅行注重人与人之间的交流，为全球的旅行爱好者打造一个即时互动分享交流的平台，用户通过发布图文、视频动态、开启旅行直播能够在平台获得广泛曝光，找到来自世界各地的志同道合的驴友，同时也为用户提供个性化定制化旅行服务。此外，还提供全球机票、门票、线路预定、签证等服务。截至2019年年中，墨鱼旅行合作旅游服务供应商逾600余家，累计服务超过5000人次出游，可以为消费者提供的跟团和自助等打包旅游产品超过220万种。
5、“视相Variety”获腾讯战略投资
文娱媒体品牌《Variety》中文版《视相Variety》近日获腾讯的战略融资，这也是后者首次投资文娱媒体品牌。成立于1905年的《Variety》一直以输出高质量文娱内容而著称，在短短两年的时间里，迅速成长为国内文娱媒体中最具活力的新生力量之一。本轮投资后，双方将围绕影视综艺节目、生活方式、新零售及大文娱产业等多个领域展开全面的合作。在媒体业务方面，《视相Variety》将持续生产高品质新媒体内容，获得艾美奖的“Actors onActors”综艺节目中国版，开创全新内容形态，进一步丰富“社交媒体+综艺节目+全球IP活动”的产品矩阵。而在非媒体业务方面，《视相Variety》将在创新零售方面继续探索。2020年9月，《视相Variety》全球首家线下生活方式研究所——沃沙龙Variety Salon在北京工体落地。
6、亚马逊同意以 84.5 亿美元收购米高梅
近日，亚马逊正式宣布以 84.5 亿美元收购影视公司米高梅。此次是亚马逊公司历史上的第二大收购案。米高梅是全球知名电影公司，成立于1924年，曾制作《乱世佳人》《007》《霍比特人》与《侍女的故事》《冰雪暴》在内的知名电影和剧集IP，旗下还拥有Epix有线电视频道，内容库包含约 4000 部电影和 17000 小时的剧集。2020年，亚马逊在视频和音乐内容上的支出为110亿美元，高于2019年的78亿美元。Prime订阅者中的很大一部分都在使用随附的免费Prime Video服务。目前，全球有2亿多人订阅了Amazon Prime，去年该平台的发行量超过了1.75亿。长期以来，亚马逊一直在寻求增强其内容库以赢得订户，承诺投入数十亿美元用于内容许可和开发原创节目，加强其电影和电视部门Amazon Studios。
睿嘉简评：上周，亚马逊以84.5亿美元收购米高梅。前不久，WarnerMedia与Discovery合并，这两项并购案已为新一轮流媒体业务整合拉开序幕。此次收购米高梅，为Prime会员附加的流媒体影视服务，在获得了米高梅的优质资源加持后，也将在一定程度上扩充亚马逊正面与Netflix和迪士尼的博弈底气。
二、AI大数据
1、商汤科技计划最快年底前赴港上市
据媒体报道，国内最大人工智能公司商汤科技计划最快年底前赴中国香港上市，同时亦会继续推动在A股上市。消息人士表示，公司对在中国香港及上海两地上市持开放态度，但目前未知会否两地同时上市。据报道，去年7月商汤科技正寻求15亿美元融资，当时估值约为100亿美元，而今年1月公司新一轮融资时估值已达120亿美元。公开资料显示，商汤科技成立于2014年，是全球领先的人工智能企业，基于自主研发的深度学习平台，输出全套人工智能视觉技术，包括成像处理、感知、识别，服务于金融、平安城市、机器人、无人驾驶等多个行业。根据官网资料显示，公司是中国科技部指定的“智能视觉”国家新一代人工智能开放创新平台。2019年，商汤科技还当选人脸识别技术国家标准工作组组长单位，推进国家标准制订工作。
2、“涛思数据”获4700万美元B轮融资
日前，物联网大数据平台“涛思数据”获4700万美元B轮融资，经纬中国领投，红杉资本中国基金、GGV纪源资本、指数资本跟投。涛思数据成立于2017年，其产品是物联网大数据平台TDengine，能提供时序空间大数据的存储、查询、分析和计算服务，为物联网数据处理提供全栈解决方案。TDengine是一款通用性产品，目前有三个版本，标准化程度较高，部署简单，可广泛运用于物联网、车联网、工业互联网、IT运维等领域。2019年7月，TDengine正式对外开源，2020年8月又将集群版开源，在GitHub全球趋势排行榜上多次排名第一，已收获15000+Star，Fork数超过3800。截至2020年，涛思数据已累计向能源电力、高端制造、智慧城市等多个领域的客户提供服务，签约合同金额增长率高达329%，客单价增幅达179%。
3、领星ERP”完成2亿元B轮融资
跨境电商SaaS服务商“领星ERP”日前完成2亿元人民币B轮融资，由老虎基金领投，源码资本、钟鼎资本跟投，老股东高瓴创投、顺为资本、蓝湖资本追加投资。领星ERP成立于2017年，旗下拥有以亚马逊ERP为主的跨境电商管理系统，涵盖采购、仓储、物流、广告、客服、财务等模块，致力于让全球卖家的跨境生意更简单。作为跨境电商ERP产品的领跑者，领星ERP将运营分析、利润核算、广告管理、FBA管理、智能补货、供应链协同、客服管理、高效运营工具八大运营模块集于一体，打造出专业的一站式跨境电商运营管理系统，帮助跨境电商企业打造管理链路闭环。目前，公司服务了数万家精细化运营卖家，覆盖从中小型到大型不同企业规模的客户群体，其中多家大型企业及上市公司均与领星ERP保持着长期且深度的合作。
4、“Ultipa”获2100万美元A轮融资
图数据解决方案提供商“Ultipa”近日获2100万美元A轮融资，由某知名主权基金领投，天使轮投资方招银国际跟投。Ultipa 创立于 2019 年，是一家高性能实时图数据库、图计算、知识图谱解决方案提供商，致力于赋能客户实时发现数据间的深度关联关系。其产品架构由嬴图服务器、嬴图知识图谱以及嬴图SaaS云服务三部分组成，并已经实现了针对资债、资管、企业 GRC、供应链金融等金融场景的应用。2020 年，Ultipa首先从有付费能力和意愿的银行、证券、保险、交易所等金融企业切入服务领域。其中，平安银行和招商银行相继开始与Ultipa进行场景探讨和深入测试，并已和 Ultipa 签约，成为其典型客户。截至目前，Ultipa有 20 余个头部行业客户，提供 SaaS 化的部署模式，也支持私有化部署，具有灵活的收费模式。
5、“DataPipeline”完成B轮数千万元融资
企业数据管理平台“DataPipeline”日前完成B轮数千万元融资，由金沙江创投领投，百度风投、清流资本跟投。Data Pipeline成立于2017年10月，是一家企业数据融合集成平台提供商，能够处理企业的存量与增量数据，并采用可视化视图；工程师在配置好数据源后，系统即可按照设定的规则进行数据清洗，之后便会自动同步到相应的数据目的地。平台同时提供API与SDK供企业对接自身业务系统，使生成的数据可直接同步到Data Pipeline并完成数据整合工作。公司自主研发的实时数据融合产品已覆盖金融、零售、能源、制造等领域，服务了中国人寿、中国石油、吉利集团、星巴克、顺丰等行业头部客户。基于实时数据管理的深厚积累，公司产品矩阵已扩展至实时数据服务与实时数据质量管理，并与数十家产业上下游伙伴建立战略合作。
6、“商雀科技”完成千万级人民币Pre-A轮融资
近日，数智零售SaaS平台“商雀科技”完成千万级人民币Pre-A轮融资，由树新资本独家投资。雀科技成立于2019年，基于视觉算法和数据挖掘技术，为线下零售企业提供智能客户洞察SaaS产品，主要用户是商业地产、连锁门店等。其核心技术是新一代软件定义的AI摄像机、物理空间消费者数字ID系统、以及线下消费者行为分析图谱等。商雀产品核心能力主要有两个部分：1）基于线下空间流量数字化洞察的SaaS平台：通过AI摄像机和算法平台，进行流量统计、流量首站分析、分发洞察和返场检测。2）线下空间用户画像及行为洞察：通过AI视觉技术，收集、统计、分析顾客的行为数据信息，建立顾客One ID大数据系统，辅助经营判断，洞察顾客的需求偏好。目前，公司已服务超过50家商业地产客户，产品收费主要来自智能硬件的销售和SaaS年费收入。
睿嘉简评：受到外部环境和信息安全因素影响，数据库市场迎来国产替换历史机遇。2020年起，政府、事业单位的数据库国产化替换正在逐步向行业推进。而截至2019年底，国外厂商仍占据我国数据库市场80%以上份额。国产替代化的浪潮无疑给了国内数据库企业巨大的机会。
三、消费升级
1、京东物流正式在港交所挂牌上市
日前，京东物流股份有限公司（简称“京东物流”）正式在香港联交所主板挂牌上市并完成首次公开发行，股票代码为2618.HK。本次交易共发行609,160,800普通股（超额配售权行使前），每股发行定价为40.36港元，募集资金规模约245.9亿港元。京东物流是中国领先的技术驱动的供应链解决方案及物流服务商，通过科技赋能提供全方位的、覆盖各个业务领域的供应链解决方案和优质物流服务，从仓储到配送，从制造端到终端客户，涵盖普通和特殊物品。按2020年总收入计，京东物流是中国最大的一体化供应链物流服务商，致力于赋能客户的供应链并显著提高其运营效率，从而增强其自身客户的体验及黏性。2020年，京东物流为超过19万家企业客户提供了服务，广泛覆盖快速消费品、服装、家电、家具、3C、汽车和生鲜等行业。
2、“Manner”完成新一轮数亿美元融资
精品咖啡品牌“Manner”近日完成新一轮数亿美元融资，由美团龙珠资本独家投资，距离上一轮融资不到2个月。2020年12月，Manner完成第二轮融资，由H Capital、Coatue投资，投后估值至少10亿美元。2021年3月新加坡主权财富基金淡马锡入场，投后估值约为13亿美元。Manner创立于2015年，是上海本土的咖啡连锁品牌，从最初 2 平米的街边小店起步，主打10元高性价比的精品咖啡，单杯价格在15—25元之间。2019年开始全国扩张，自 2020 年起开始加速开店，目前已经相继进入苏州、北京、成都、深圳等城市，营业门店已超150家，其中上海地区超90家。除此之外，Manner 去年8月正式入驻天猫，主要售卖精品咖啡豆、挂耳咖啡、咖啡设备及品牌周边产品，目前售卖的产品还包括咖啡机、咖啡杯、挂耳包等相关产品。
3、满帮正式递交赴美IPO上市申请
数字货运平台“满帮”日前正式向美国证券交易委员会（SEC）递交F-1招股说明书，拟以“YMM”为证券代码在纽交所挂牌上市。摩根士丹利、中金公司、高盛等担任联席主承销商。满帮成立于2017年，由运满满和货车帮合并而来，现已搭建了一个连接托运人、卡车司机以及其他行业参与者的生态网络，为用户提供货运及相关增值服务。文件显示，公司2020全年GTV（平台总交易额）为1738亿元，订单量为7170万单，实现营收25.8亿元，毛利率为49%，Non-GAAP净利润2.81亿元。按2020年GTV计算，满帮是全球最大的数字货运平台，托运人MAU超过130万，约140万名托运人在平台发布订单。截至2020年年底，满帮已覆盖全国超300座城市、累计线路超10万条。IPO前，软银持有公司22.2%的股份，为最大机构投资方。
4、“运去哪“完成1亿美元D1轮融资
近日，一站式国际智慧物流在线服务平台“运去哪”完成1亿美元D1轮融资，成为国际物流数字化领域的独角兽企业。运去哪平台上线于2015年2月，通过将电子商务、大数据、人工智能等数字化技术与传统国际物流相结合，为企业提供更加简单、高效的国际物流运输服务。发展至今，平台不仅可提供海运服务，而且新增了空运、铁运、跨境电商物流等运输服务，以及起运港和目的港的拖车、报关、仓储等配套服务，构建起从“中国-全球”的跨境运输网络，覆盖全球95%以上的运输航线，从而可为客户提供多样化、端到端的国际物流综合服务。此外，平台还通过技术方式对接各类运输资源，实现快速在线预订国际物流运输服务，同时利用人工智能、大数据等技术，构建了强大的国际物流智能操作系统。截至目前，已服务约2万家企业，预计2021年承运量将达到70万TEU。
5、Keep计划进行规模最高5亿美元的美国IPO
据媒体报道，运动社交平台Keep计划赴美IPO，筹资3-5亿美元。知情人士透露，Keep目前已经提交了在美国上市的招股说明书，承销人为高盛和摩根士丹利。早在3月，Keep就被传即将上市，这是今年第二次被传上市。在今年1月份完成3.6亿美元的F轮融资时，Keep也曾被传出计划上市的消息。Keep成立于2014年9月，2015年2月上线，作为互联网健身的明星产品。自上线至今近6年时间里，Keep已累计完成8轮融资，共获得6亿美元。2020年3月，Keep宣布实现整体盈利。目前，Keep的营收构成分为四部分：运动产品、广告、App会员，以及Keepland。在Keep的营收结构里，消费品业务有最大的销售规模，贡献的收入已超一半，一年接近年10亿元的规模。截至2021年3月累积3亿用户，600万DAU，4000万MAU。
6、“宠幸“完成近4亿元B+轮融资
近期，“宠幸”完成近4亿元B+轮融资，由腾讯和凯辉基金联合领投，老股东华映资本、弘毅创投、祥峰投资、弘晖资本继续跟投。宠幸成立于2004年，是一家宠物用品提供商，产品涵盖宠物食品、宠物营养品、宠物洗护用品、宠物清洁用品和宠物医药等领域，旗下拥有“卫仕”、“唯派特”、“颖养”等自主品牌，同时为宠物提供健康成长的整体解决方案。其中主力子品牌“卫仕”是中国头部宠物健康营养品牌，最初从宠物营养品切入，后推出覆盖犬猫全生命周期的专属营养品，并在2020年5月推出膳食平衡系列犬猫主粮，现居于中国线上宠物营养品市场份额第一。此外，宠幸在今年5月初成立卫仕宠物营养研究所，与一线科研机构合作，探索宠物市场产、学、研结合与应用。
睿嘉简评：相比美妆、食品饮料等成熟行业，宠物赛道作为国内较为新兴的行业，整个市场还处于培育期和初步竞争阶段，在供应链成熟、新型营销方式、渠道多元化及消费者对国货认可度的不断提升的行业背景下，将会迎来新的发展机遇。较之美国宠物市场千亿美元的体量，中国目前仅302亿美元，增长空间仍然十分巨大。
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