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远东宏信将发美元永续次级债,预期评级BB(惠誉)

远东宏信有限公司(Far East Horizon Limited,标普:BBB- Stable,惠誉:BBB- Stable,3360 HK,简称“远东宏信”)计划近期担保发行RegS、美元计价、次级、永续、资本证券,固定收益投资者会议近期(11月)在香港、新加坡召开。汇丰、渣打银行、瑞银担任联席全球协调人。债券的预期评级是BB(惠誉)。

惠誉的资料显示,拟发行债券将包含票息自主延迟条款(coupon payment deferral)、票息重置(2022年起)、票息上浮条款(step-up provision,2037年起)。