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这家上市公司主业是种蘑菇 拟发债募资9.2亿 4.4亿投向安阳项目

投实消息:12月11日,天水众兴菌业科技股份有限公司(众兴菌业,002772)发布《公开发行可转换公司债券募集说明书》,拟募集资金总额为人民币9.2亿元,期限6年,可转债票面利率为:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

本次发行由主承销商组织承销团以余额包销方式承销,主承销商为中国国际金融股份有限公司

根据大公国际资信评估有限公司出具的评级报告,公司主体信用评级为AA-,本次可转换公司债券信用评级为AA-,评级展望为稳定。

本次公开发行可转债募集的资金将用于“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”、“年产32400吨金针菇生产线建设项目”、“年产32400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”。

其中年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目,由公司全资子公司安阳众兴菌业科技有限公司实施。截至2017年9月30日,安阳众兴尚未开始从事生产经营。本项目总投资6.83亿元,拟投入募集资金为4.4亿元,位于河南省安阳市汤阴县产业集聚区,总占地面积29.93万平方米,建设期为2年,全部建成后共可形成年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥的生产规模。

主营业务是种蘑菇

2015年末日产量国内同行业第三、西部地区排名第一

天水众兴菌业科技股份有限公司成立于2005年,注册资本3.733亿元,注册地址为甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区,公司于2015年6月26日在深交所上市,主营业务为从事食用菌的研发、生产与销售,为国内领先的食用菌工厂化高科技生产企业,公司食用菌产品包括金针菇、真姬菇和双孢菇,其中以金针菇为主

公司是“农业产业化国家重点龙头企业”,截至2017年9月30日,公司食用菌日产能465吨,其中金针菇日产能390吨,双孢菇日产能50吨,真姬菇日产能25吨,金针菇日产能处于国内同行业领先水平。根据中国食用菌协会工厂化专业委员会2016年6月发布的《2015中国食用菌工厂化产业研究报告》,公司2015年末日产量位居国内同行业第三,西部地区排名第一。

根据众兴菌业近三年财务报表,公司2015年、2016年、2017年前三季度营业收入为4.79亿元、5.85亿元、5.14亿元,净利润为1.15亿元、1.61亿元、1.05亿元,归属于母公司所有者的净利润为1.14亿元、1.58亿元、1.04亿元。

截止到2017年前三季度末,公司资产总计为31.66亿元,负债合计为7.71亿元,公司合并资产负债率为24.36%,其中货币资金为1.31亿元,应收账款为334万元,应付账款为1.23亿元,长期借款为4.03亿元。

公司2015年、2016年、2017年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.09亿元、2.33亿元、1.41亿元,投资活动产生的现金流量净额为-5.05亿元、-13.49亿元、-1.74亿元;筹资活动产生的现金流量净额为2.44亿元、12.77亿元、-1.85亿元。

拟发行9.2亿元可转债

其中4.4亿元投向汤阴产业集聚区

众兴菌业拟发行可转债募集资金总额为人民币9.2亿元,发行数量为920万张,本次债券每张面值为人民币100元,按面值平价发行。

本次公开发行可转债募集的资金扣除发行费后将全部用于如下项目:

其中年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目,由公司全资子公司安阳众兴菌业科技有限公司实施。本项目位于河南省安阳市汤阴县产业集聚区,总占地面积29.93万平方米,建设期为2年,全部建成后共可形成年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥的生产规模。

项目总投资6.83亿元,拟投入募集资金为4.4亿元。其中建设投资6.64亿元,铺底流动资金1879万元。本项目建设周期为2年,经测算,项目建成后将产生较大的经济效益,项目税后内部收益率为15.48%。

年产3.24万吨金针菇生产线建设项目,由全资子公司吉林省众兴菌业科技有限公司实施,总投资3.5475亿元,拟投入募集资金为2.4亿元,其中建设投资3.37亿元,铺底流动资金1729.70万元,位于吉林省吉林市(中国-新加坡)吉林食品区内,总占地面积为79000平方米,建设期为2.5年,生产线分二期进行建设,每期生产规模为16200吨/年。全部建成后共可形成年产32,400吨金针菇的生产规模。

年产32400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目,项目总投资3.29亿元,其中建设投资3.18亿元,铺底流动资金1129.76万元。拟投入募集资金为2.4亿元。由全资子公司武威众兴菌业科技有限公司实施,项目位于甘肃省武威市凉州区境内的甘肃(武威)国际陆港凉州产业基地,总占地面积为180亩,建设期为3年,拟分两期建设,全部建成后共可形成年产32,400吨金针菇的生产规模。

河南布局2家子公司

众生菌业目前有控股子公司、合营企业、参股公司共计11家,其中河南有两家,分别是新乡市星河生物科技有限公司(以下简称“河南星河公司”)和安阳众兴菌业科技有限公司

其中河南星河公司成立于2011年1月,注册地址为辉县市冀屯乡宪录村,注册资本和实收资本均为2.516亿元,该子公司是众兴菌业2015年以2626.39万元从广东星河生物科技股份有限公司收购得来,经营范围为食用菌种植、销售;食(药)用菌和其他有益微生物育种、引种及相关产品的研究和开发等。2017年6月底,河南星河进行试生产

根据河南星河近财务数据,2016年度河南星河净利润亏损102.86万元,2017年前三季度营业收入为630.52万元,净利润为394.66万元。截止到三季度末,河南星河资产总额为8.54亿元,净资产额为2934.31万元。

安阳众兴成立于2016年6月,注册地址为汤阴县,注册资本及实收资本均为5000万元,为众兴菌业全资子公司,经营范围为食用菌、药用菌的研发、种植、销售;微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广等。

截至2017年9月30日,安阳众兴尚未开始从事生产经营。截止到2017年三季度末,安阳众兴资产总额为2.74亿元,净资产额为4906.67万元。