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文 | 陈述根本，作者 | 陈根
在后疫情时代里，越南正在经历它的耀眼时刻——经济持续增长、外资纷纷涌入，出口率创新高。人们惊叹于越南出口额超过深圳、李嘉诚从英国撤资后转投越南、耐克阿迪三星工厂搬到越南，显然，位于越南的工厂正在扮演着越来越重要的角色，以至于还有人担心越南将取代中国成为新的“世界工厂”。
实际上，2020年，当世界上其他经济体因为新冠疫情陷入衰退，越南就是经济保持最快增速的国家之一。2021年，尽管越南一度因为新冠疫情进行封锁，一些工厂被迫停产，但越南经济从2021年底开始复苏。越南的崛起似乎成为定局，越南离“世界工厂”还有多远？越南的崛起又会为中国带来什么挑战？
01 越南正崛起？
目前，越南是东南亚第四大经济体，也是上世纪90年代以来，亚洲乃至全球经济增长速度最快的经济体之一。据世界经济展望，在2010-2021年期间，越南以5.99%的平均经济增速位居第14名，虽然比不上中国的7.24%，但这个增速已经超过了很多国家。
达沃斯世界经济论坛发布的《2019 年全球竞争力报告》显示，越南排名第67位。世界银行发布《2020年营商环境报告》显示，越南在全球190个经济体中排名第70位。实际上，自1986年越南政府宣布实施革新开放30多年来，越南已经从世界上最贫困的国家之一发展成为一个中等收入国家。越南的人均GDP在1985年只有230美元，而到了2021年则已接近3700美元，增长了15倍。
当然，越南的发展是多重因素作用的结果。中国商务部在《2021年版对外投资合作国别（地区）指南——越南》报告中就曾指出越南吸引外资的主要优势，第一条就是政局稳定，经济发展较快。越南共产党和政府执政能力较强，政策具有连续性，尤其注重经济建设。
1986年，邻国越南启动了“经济革新”政策，旨在推进大胆的经济开放和限制放宽。2007年，越南加入世界贸易组织（WTO）。2016年前后，越南在国际贸易中的角色越发突出。2018年，越南加入TPP。2020年6月，越南国会批准了与欧盟（EU）的自由贸易协定（FTA）。协定在生效后，越南对欧盟出口产品的71％关税即取消，欧盟对越南出口产品的65％关税被取消，协议计划用10年时间取消双方出口产品的99％关税。
此外，人口结构的年轻化，让越南人有自信国家还能维持长时间高速增长。事实上，越南政府一直在突出本国在人口以及引资政策方面的优势，以更大可能地承接全球化进程中发达经济体的“去工业化”，而国际关系变化以及大国博弈使越南获得了相应机会。
2021年越南全国人口已超过9800万人，平均年龄不到33岁。其中，劳动人口超过5200万人，年龄结构呈现出十分理想的纺锤形，25-29、30-34、35-39、40-44、45-49岁年龄段的人数排名前五，占比分别为11.97%、13.95%、14.59%、12.92%、11.67%。也就是说，越南9000多万人口中，年轻人几乎占据了60%，这将极大地供应制造业所需劳动力。
不过，越南年轻人整体受教育程度不高，政府没有足够的经济实力去发展高级教育、投入科研，国家基础教育依然排名落后。低廉的劳动力，只代表初级生产的潜力巨大，并不代表生产和管理必然存在创新和高效率。但人口多依然与消费潜力成正比关系，这也吸引跨国公司大胆下注。
更重要的是，越南还具备其他国家不具备的优势，这些优势正在推动越南成为一个新的“世界工厂”。
一方面，当前，中国主要城市陆续发生疫情，隔离和管控在事实上造成了跨国公司及其母国政府的不便，而越南与中国接壤，跨国公司实施产业链剥离和产业链再造的成本最低，越南接近中国市场，企业“试错”的成本相对较小。
另一方面，随着越南在体制方面的改革力度加大并获得西方认可——越南政府一系列的“工业化”政策和“产业政策”使其具备承接跨国公司产业或配套转移的可能，加上西方以关税和撤资措施等加大对中国的孤立和排挤，越南在全球地缘经济上的地位得以进一步抬升。
今年3月，越南出口达到创纪录的347.1亿美元，环比增长48.2%，这也使越南一季度的出口总额高达885.8亿美元，同比上升12.9%。与之形成对比的是，常年位居中国内地外贸城市首位的深圳则出现出口下滑。深圳海关的数据显示，2022年一季度，深圳出口4076.6亿元（约合608.3亿美元），同比下降2.6%，其中3月出口1200亿元（约合178.3亿美元），同比下降14%。
在这样的背景下，优衣库服装、耐克运动鞋、苹果耳机、三星手机等越来越多的产品也开始贴上了“越南制造”的标签。
02 成为新的“世界工厂”？
近几十年来，全球产业链发生过几次大转移。
在1960年前后，美国、日本、德国等发达国家在国内产业饱和之后，为了降低生产成本，逐渐将劳动密集型产业向韩国、新加坡、中国台湾和香港转移，这几个地方承接产业转移后，工业化进程不断加快，经济飞速发展，一跃成为“亚洲四小龙”。
随着“亚洲四小龙”的产业升级，在1980年以后，劳动密集型和高耗能产业又陆续转移到了泰国、菲律宾、马来西亚、印尼、中国沿海等地。其中，经过长达三四十年时间，中国更是根据不同历史阶段或主动或被动适应，成为当前全球供应链的核心，被称为“世界工厂”。
而如今，随着中国劳动力成本的上升与产业升级的加快，一些附加值较低的制造业又逐渐转移到了越南。实际上，越南的工业发展起来，靠的就是产业转移和外商投资。2015年以来，越南70%以上的出口额由外资企业贡献，且越南外资企业出口额增速远高于本土企业。
更重要的是，制造业向越南转移是大环境下的必然。美国其实有过推算，就是在中美明确要进行持续性的脱钩之前，就已经推演过关于中国的两个问题，一个就是这个制造供应链的问题，另外一个就是这个消费市场的承接问题。
要知道，专业制造业产业链离开中国的核心其实并不是为了美国自身，而主要是欧盟这些盟友国家，就美国自身而言，美国的人口有3亿多，这个需求借助于韩国、日本等基本上都可以解决。而美国如果要做大哥，就必须要考虑这些跟随他的盟国的这个物资供应问题。
因此，美国就必须要考虑谁来承接这个制造产业基地的事情，比较合适的选择对象就是印度和越南。拜登政府新近提出“印太战略”报告，就是一个明显的力证。美国并不急于与中国实现即时“脱钩”，而是支持诸如越南与印度等实现对中国商贸一些领域的代替，并对这些国家给予更多的关注及产业转移。
其中，相较于印度根深蒂固的宗教文化，印度一些基于标准化的管理方式将较难推行，生产效力不高而员工培训成本比较高，而越南显然比印度要更好培养。2021年4月，美国财政部把越南剔出货币操纵国名单。美国已将越南视为其全球供应链的关键部分。越来越多的美国资金正流入越南的数字经济、绿色能源和医疗保健行业。
已经或计划在越南投资的美国企业包括3M、安利、苹果、美国银行、波音、埃克森美孚、Google、美敦力、奈飞、耐克、罗氏、UPS和Visa。同时，GE、Cantor Fitzgerald、DeLong、Valero、AGP、UPC也计划增加在越南的股份。如果这些投资计划落地，那么，科技资本对越南经济的助推作用将再跨越一个量级。
当前，越南对美国、欧洲市场份额的替代已在发生。美国国际贸易委员会（USITC）数据显示，今年3月美国自东盟、越南进口增速分别为27%、30%，均超过自中国进口增速（18%）；当月美国自东盟进口占比为13.6%、较去年12月明显提升，同期中国的份额则从19.2%降至16%。中国和越南海关数据进一步显示，4月当月越南对美国、欧盟出口增速均大幅提升至30%以上，与此同时中国对美国、欧盟出口增速均有明显下滑、已降至个位数（9.4%、7.1）。
品类来看，份额替代主要发生在劳动密集型和消费电子类商品，与新兴制造国现存产业结构高度相关。一方面，东盟、越南对中国劳动密集型商品的份额替代十分明显，集中体现在塑料及其制品、皮革及其制品、针织服装及配件、鞋靴及其制品、家具及其制品、玩具及其制品等品类；另一方面，对电脑、手机等消费电子产品份额也有一定挤占，今年以来美国自东盟进口的通讯设备及零部件份额有所提升，同期中国份额则在下降。
此外，三星、诺基亚、英特尔、富士康、和硕、纬创、乐高等全球巨头企业在2022年初继续在越南追加投资，彰显外国投资者仍对越南经济复苏充满信心。2022年1月，越南对7个国家和地区进行投资，其中老挝是最大投资接受国，达4820万美元，其次是美国、中国和韩国。
惠誉评级预测，2022年越南经济增长率可达7.9% ，而2023 年该数字将是6.5%。俄罗斯卫星通讯社新闻认为，越南极有可能实现迈向世界新制造中心的雄心，“越南制造”产品在国际贸易舞台上将占有巨大市场份额。这些优势使越南取代中国成为“世界工厂”的呼声越来越大。
03 离“世界工厂”还有多远？
当然，高速发展的经济，展现出越南繁华的一面，但这并不是全部真相。
实际上，越南目前的工业发展模式类似于30年前中国沿海地区的来料加工厂，依靠廉价劳动力赚取产业链“微笑曲线”中组装的那部分钱，利润空间很小，而利润空间大的研发、设计、品牌、销售等环节的钱却无法企及，因为越南既没有技术，也没有市场，有的只是廉价劳动力。
劳动力质量方面，根据越南统计局发布的《劳动力调查报告》，截至2021年一季度，全部劳动人口中拥有大专、本科及以上学历的占比合计仅为15.5%，无培训经历的占比则高达74.02%；与之相对应，中高级技术和专业岗位占全部就业人口的比重仅为10.9%，制造业就业仍以低技术水平的初级工作为主。
要知道，代工厂模式下产品附加值并不高。总量上，今年前四个月越南出口额1223.6亿美元、累计同比16.4%，进口额1198.3亿美元、累计同比15.7%。进出口高增的同时，越南贸易顺差却持续呈现较低水平，今年前4个月累计仅实现贸易顺差25.3亿美元。
结构上，今年前四个月，越南前三大出口目的地为美国、中国和欧盟，其中美国占比高达29.6%。值得注意的的是，今年前四个月，越南自中韩进口和对美欧出口较去年同期近乎同步显著增长，换言之，越南制造的核心依然是从中国、韩国进口服装纺织原材料、消费电子零部件等进行加工组装，最终向欧美出口的代工厂、“类中转站”模式。
目前，越南正通过加强基础设施投资、补贴等手段激励本国企业融入全球市场、吸引外资，扩大出口。但全球价值链依然会突出价值链高端企业和国家的定价权和谈判能力，压缩价值链低端国家的生产附加值。越南也难以突破这一窠臼。
此外，随着全球贸易知识密集度上升和自动化技术的普及，产业链完整程度和营商环境逐渐成为比劳动力成本更重要的考量。在这样的情况下，工业体系不完备、研发投入不足、地理分散和基础设施落后等障碍，也将长期制约越南要素集聚和产业集群形成。
相比之下，中国“世界工厂”的地位依然不可动摇。当前，中国的制造业竞争力已升至全球第二，仅次于德国。2021年4月，联合国工业发展组织数据显示，中国的制造业竞争力已由2012年的全球第五升至第二。中国完成了将近4万亿美元行业GDP，是制造业规模最大的国家，汽车、手机、电脑、洗衣机、空调、彩电、冰箱、钢铁等多项产品的产量都稳居全球第一。
而如前所示，越南承接的产业基本是没啥技术含量的劳动密集型产业，虽然对想承接沿海低端制造业转移的内陆省份造成了一定影响，但越南既没有高端制造业，也没有重工业，更无法像中国一样建立全产业链网络，这样的越南对想要产业升级的中国来说，更多的是产业互补关系。
不过，中长期来看，对于中国来说，大国博弈下的产业转移是早已显现的大趋势，欧美日“产业链去中国化”战略将为越南等新兴制造国提供绝佳助力。因此，在越南尚未形成系统的工业和产业链条前，在美国与西方主导的“脱钩”还在布局酝酿不断调试之际，在中国依然存在部分自主研发优势的现实下，中国制造业的吸引力和软实力也亟待提升。明天的世界，正在今天的风云变幻中展开。（本文首发钛媒体APP）