目 录一总体形势分析二奶类生产三奶源基地建设四乳品加工
一
总体形势分析
1、生鲜乳市场
生鲜乳价格下跌，玉米价格一路下跌，豆粕价格一路上涨
据农业农村部监测数据，9月生鲜乳价格迎来下跌，9月份是乳品消费旺季，生乳价格下跌是罕见的，上次9月份奶价下跌还是2014年，当年也是奶牛养殖业漫长低迷期的开始之年。9月，生鲜乳有3周价格环比下降，2周环比持平，月度均价4.34元/千克，环比下跌0.6%，同比上涨12.2%，最后一周价格4.32元/公斤。玉米周价一路走低，月度均价2.92元/千克，环比下降1.1%，连续3月下降，同比上涨19.2%，最后一周价格2.88元/千克，产区跌幅高于销区；豆粕周价一路走高，月度均价3.85元/千克，环比上涨1.6%，连续5月上涨，同比上涨17.0%，最后一周价格3.91元/千克。
2、乳品加工
2021年1-8月全国液态奶产量1873.21万吨，同比增长12.40%
根据国家统计局数据，2021年1-8月全国液态奶产量1873.21万吨，同比增长12.40%，其中8月产量244.68万吨，同比增长2.27%。
2021年1-8月全国干乳制品产量121.19万吨，同比增长2.58%
根据国家统计局数据，2021年1-8月全国干乳制品产量121.19万吨，同比增长2.58%，其中8月产量14.69万吨，同比下降3.58%。
2021年1-8月全国奶粉产量60.07万吨，同比下降6.64%
根据国家统计局数据，2021年1-8月全国奶粉产量60.07万吨，同比下降6.64%，其中8月份产量7.23万吨，同比下降9.28%。
2021年1-8月全国乳品加工业销售收入3088.75亿元，增长11.83%，利润总额240.77亿元，增长25.01%
根据国家统计局数据，2021年1-8月进入统计范围的企业582家，比1-7月数据增加1家，其中亏损企业151家，比1-7月数据增加2家，亏损比例25.9%。
1-8月，规模以上乳企主营业务收入3088.75亿元，同比增长11.83%；利润总额240.77亿元，同比增长25.01%。与1-7月数据相比，主营业务收入增幅减少1.38个百分点，营业成本增幅减少1.28个百分点，营业费用增幅增加1.69个百分点，利润总额增幅缩小14.07个百分点。销售利润率7.80%，比1-7月数据减少0.42个百分点。
3、乳品企业动态
伊利蝉联中国质量奖提名奖；蒙牛荣获“中华慈善奖”；新乳业战略入股澳亚集团；光明滁州定远生态智慧奶牛场项目奠基；现代牧业租赁经营内蒙古正缘农牧，以租代建模式布局新疆首座牧场；燕塘乳业与前进牧业养殖合作项目签约；菊乐黑龙江生态牧场项目开工；朴诚乳业战略入股澳亚牧场，收购湖南优卓牧业；北海牧场战略入股澳亚牧场；甘肃甘味乳业加工厂开工。
4、国际市场
国际市场奶粉价格上涨
2021年9月，GDT两次网上拍卖，奶粉价格指数全部上涨。与上次拍卖相比，9月7日举行的第291次拍卖，脱脂奶粉拍卖价3,274美元/吨，价格指数上涨7.3%；全脂奶粉3,691美元/吨，价格指数上涨3.3%。9月21日举行的第292次拍卖，脱脂奶粉3,302美元/吨，价格指数上涨0.9%；全脂奶粉3,777美元/吨，价格指数上涨2.2%。
二
奶类生产
1、生鲜乳市场
Table2-1 农业农村部监测奶牛主产省（区）
生鲜乳平均价格
采集时间
价格（元/千克）
环比（%）
9月29日
4.32
-0.5
9月22日
4.34
0.0
9月15日
4.34
0.0
9月08日
9月01日
4.34
4.35
-0.2
-0.7
Figure2-1 农业农村部全国生鲜乳周价监测
2017.01-2021.09
2、饲料原料
2021年9月份国内玉米价格环比下降1.1%
农业农村部监测数据显示，2021年9月份全国玉米月平均价格2.92元/千克，环比下降1.1%，同比上涨19.2%。主产区东北三省玉米平均价格2.61元/千克，环比下跌1.5%；主销省广东价格为3.06元/千克，环比下跌0.1%。
2021年9月份国内豆粕价格环比上涨1.6%
农业部农村监测数据显示，2021年9月份全国豆粕月平均价格3.85元/千克，环比上涨1.6%，同比上涨17.0%。
三
三
奶源基地建设
1、规模牧场建设项目
现代牧业携手正缘农牧启动和林格尔万头牧场战略合作项目
9月10日上午，中国乳业产业园和林格尔万头牧场项目合作签约仪式成功举办。正缘万头奶牛生态牧场为该县重点扶持项目，投资金额4.5亿元，设计规模10000头，年产鲜奶6万吨。
现代牧业与正缘农牧携手，租赁运营正缘万头奶牛生态牧场。未来，现代牧业将进一步规划在和林投资建设4座同等规模的万头奶牛标准化规模养殖场项目，加速完善绿色循环产业链条，提高资源利用效率，推进农业绿色发展。
以租代建 现代牧业成功布局新疆首座规模化牧场
9月15日上午，昌吉市人民政府、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司、现代牧业（集团）有限公司与昌吉市农业投资开发经营有限责任公司战略合作签约仪式圆满举办，现代牧业以租赁运营模式，正式启动新疆昌吉5000头奶牛标准化示范养殖场战略合作项目。这也是现代牧业在新疆布局的首座规模化牧场，至此，现代牧业在全国的牧场布局已覆盖11个省区。
菊乐股份•惠丰优牧碱草香6000头生态牧场项目开工
9月13日，菊乐股份•惠丰优牧碱草香生态牧场开工奠基。
项目位于黑龙江肇源县，占地面积315亩，计划养殖荷斯坦奶牛6000头，其中，成母牛3600头，犊牛及后备牛2400头；日产鲜奶约100吨，合计年产鲜牛奶约3.6万吨。
光明滁州定远生态智慧奶牛场项目奠基
9月26日，光明滁州定远生态智慧奶牛场项目奠基仪式举行。
项目通过全产业链布局，打造集一产奶牛养殖、饲草种植，二产牛奶加工、物流运输，三产乳品销售、科普观光、培训育人于一体的“一二三”现代奶业融合产业园。一期建设内容为：奶牛存栏5万头牧场群、日产500吨乳制品加工厂和12万亩高端饲草料种植基地。
燕塘乳业与前进牧业养殖合作项目签约
9月28日，燕塘乳业与前进牧业6000头奶牛养殖合作项目签约仪式在广州举行。
根据合作协议，燕塘乳业与前进牧业将共同投资在甘肃省高台县建设设计存栏规模6000头的奶牛场，总投资超过2亿元，计划于2022年建成投产，达产后生鲜乳年产量将超过3.3万吨。
四
四
乳品加工
1、乳制品产量
2021年1-8月全国液态奶产量1873.21万吨，同比增长12.40%
根据国家统计局数据，2021年1-8月全国液态奶产量1873.21万吨，同比增长12.40%，其中8月产量244.68万吨，同比增长2.27%。
1-8月，液态奶产量前10位省份中，安徽和四川产量同比下降，其他省份同比正增长，合计1277.21万吨，同比增长11.80%，占全国总产量的68.18%，河北产量256.06万吨，同比增长11.09%，占全国总产量的13.67%，居全国第一位。8月，10个主产省份中，安徽、四川和陕西产量同比下降，其他省份产量同比增长，10省份产量合计165.46万吨，同比增长2.78%，占当月全国总产量的67.62%，河北产量32.82万吨，同比增长1.32%，占当月总产量的13.41%。
Table4-1 2021年1-8月全国及主产省液态奶产量
单位：万吨
注：规模以上乳品企业（年销售额2000万元及以上）的产量统计，每年企业数量不一样。
Figure4-1 全国液态奶月度产量，2020～2021
Figure4-2 全国液态奶年产量，2000～2020
2021年1-8月全国干乳制品产量121.19万吨，同比增长2.58%
根据国家统计局数据，2021年1-8月全国干乳制品产量121.19万吨，同比增长2.58%，其中8月产量14.69万吨，同比下降3.58%。
1-8月，干乳制品产量前10位的省份中，河北、黑龙江、广东、四川产量同比下降，其他省份产量同比增长，10省份产量合计98.57万吨，同比增长1.84%，占全国总产量的81.34%，黑龙江产量最高，24.67万吨，同比下降6.69%，占全国总产量的20.36%。8月，这10省份干乳制品产量合计12.15万吨，同比下降3.44%，占当月全国总产量的82.69%，黑龙江产量2.51万吨，同比下降18.87%，占当月全国总产量的17.05%。
Table4-2 2021年1-8月全国及主产省干乳制品产量
单位：万吨
注：规模以上乳品企业（年销售额2000万元及以上）的产量统计，每年企业数量不一样。
Figure4-3 全国干乳制品月度产量，2020～2021
Figure4-4 全国干乳制品年产量，2000～2020
2021年1-8月全国奶粉产量60.07万吨，同比下降6.64%
根据国家统计局数据，2021年1-8月全国奶粉产量60.07万吨，同比下降6.64%，其中8月份产量7.23万吨，同比下降9.28%。
1-8月，奶粉产量前5省份中，内蒙古、陕西产量同比增长，合计48.02万吨，同比下降4.56%，占全国总产量79.93%，黑龙江23.58万吨，同比下降7.97%，占总产量39.25%，居第一位。8月，这5省份合计产量5.85万吨，同比下降9.28%，占当月全国总产量的80.83%，黑龙江2.37万吨，同比下降22.52%，占32.77%。
Table4-3 2021年1-8月全国及主产省奶粉产量
单位：万吨
Figure4-5 全国奶粉月度产量，2020～2021
Figure4-6 全国奶粉年产量，2008～2020
2、经济指标
2021年1-8月全国乳品加工业销售收入3088.75亿元 增长11.83% 利润总额240.77亿元 增长25.01%
根据国家统计局数据，2021年1-8月进入统计范围的企业582家，比1-7月数据增加1家，其中亏损企业151家，比1-7月数据增加2家，亏损比例25.9%。
1-8月，规模以上乳企主营业务收入3088.75亿元，同比增长11.83%；利润总额240.77亿元，同比增长25.01%。与1-7月数据相比，主营业务收入增幅减少1.38个百分点，营业成本增幅减少1.28个百分点，营业费用增幅增加1.69个百分点，利润总额增幅缩小14.07个百分点。销售利润率7.80%，比1-7月数据减少0.42个百分点。
Table4-4 2021年1-8月全国乳品加工业经济指标
单位：个 亿元
注：财务费用去年同期为负值。
3、重点乳品企业
伊利蝉联中国质量奖提名奖
9月16日，在以“质量、数字、绿色”为主题的第四届中国质量大会上，中国乳业龙头伊利蝉联中国质量奖提名奖，是唯一的乳企。
2018年奶业振兴政策出台以来，中国奶业取得巨大发展，乳品质量安全水平大幅提升。从牧场到餐桌，乳品质量安全全程可控。生鲜乳质量达到奶业发达国家水平，乳制品抽检合格率连续多年位居食品行业前列，国产奶正用世界级的品质赢得消费者的信任。
作为中国质量领域的最高荣誉，中国质量奖一直是国内质量管理的风向标，此次入围上榜的获奖企业均是各自行业质量管理的标杆。
蒙牛荣获“中华慈善奖”
9月5日中华慈善日，第十一届“中华慈善奖”表彰大会在京隆重举行，蒙牛集团作为乳业唯一代表现场出席表彰大会，凭借在抗击新冠肺炎疫情中所做的突出贡献获得表彰，荣获我国慈善领域的政府最高奖项。
新冠肺炎疫情爆发以来，蒙牛累计捐赠7.4亿元款物，将1500万箱乳品、大量医疗生活物资运送到抗疫一线，并为全国42600名援鄂医护人员捐赠全年特仑苏牛奶，捐赠支持“传薪计划”项目，为全国160名抗疫牺牲英烈子女提供持续22年教育、营养资助。蒙牛援建中华慈善总会武汉应急物资中心，累计为武汉转运、分发全球应急物资4012万件，打通武汉应急物资生命线。同时，蒙牛率先开展产业链扶持行动，为上游合作牧场提供百亿元授信，精准复工保障乳品供应与员工安全、维护全国市场乳品供应稳定。
新乳业5840万美元战略入股澳亚集团
9月7日，新乳业发布公告，宣布以5840万美元战略入股澳亚集团，占股比例达到5%，并同时签署了一份自2022年开始的5年期为基础、并可滚动续期的奶源供应协议，将从澳亚投资获得稳定的奶源供应。
朴诚乳业战略入股澳亚牧场
日前，简爱酸奶母公司朴诚乳业与澳亚牧场母公司AustAsia Investment Holdings Pte Ltd.（以下简称：澳亚）完成战略投资签约，朴诚乳业以2920万美元向新加坡上市主体JAPFA收购澳亚投资2.5%的股权，成为澳亚战略股东，双方将持续加强高品质原奶的供需合作。
此次朴诚乳业入股澳亚，双方在三方面达成战略共识：一是高品质原奶的持续供应；二是朴诚乳业万头牧场建设中的技术加持；三是双方将在国内共同选址，投建高标准牧场。事实上，早前朴诚乳业、澳亚就进行了战略合作签约，其中，朴诚乳业投资、选址建设万头牧场，澳亚直接负责管理、技术、研发等运营环节。该牧场预计于2022年4月产奶，年产量将超过8万吨。
朴诚乳业收购湖南优卓牧业，加强华中供应链布局
9月27日获悉，继入股澳亚牧场后，朴诚乳业（集团）有限公司近期完成对湖南优卓牧业集团的收购，加强华中地区供应链布局。
优卓牧业拥有湖南优卓牧业有限公司、湖南优卓食品科技有限公司两个主体。收购完成后，朴诚乳业将重点对其工厂及牧场进行升级改造，初步升级改造完成后，预计优卓工厂产能较现在将提升225%，牧场日产将较现在提升200%。
此前，朴诚乳业曾计划在华北、华中、华南、华东等区域打造5个“工厂+牧场”一体化超级供应链。简爱优卓工厂、牧场改造完成后，将是继河北丰宁项目后的第二个超级供应链。
北海牧场战略入股澳亚牧场 锁定优质奶源
近日，新锐乳品品牌北海牧场与澳亚牧场达成全新战略关系，成为澳亚牧场股东，这也是继年初双方确定战略合作后，再一次携手进行深度合作。
北海牧场在品牌成立之初就确定了整合全球优质资源及合作伙伴的品牌理念。今年年初便与澳亚牧场达成战略合作，获得专属奶源。本次北海牧场与澳亚牧场合作关系的升级，也进一步推动双方战略布局发展。
投资10亿，甘肃甘味乳业加工厂开工
9月15日，兰州新区2021年重点招商引资项目、由甘肃前进牧业打造的甘肃甘味乳业有限公司日处理1200吨乳品加工厂建设项目开工仪式举行。
项目总投资10亿元，总占地面积278.366亩，分两期建设，一期项目投资6亿元，建设1200吨常温、低温液态奶加工厂一座；二期项目投资4亿元，建设600吨奶粉生产线一座。项目主要生产UHT灭菌乳、常温酸奶、低温酸奶、有机奶、巴氏乳等系列产品。
来源：奶业经济观察