早在1919年至1922年，万氏兄弟(万籁鸣、万古蟾、万超尘、万涤寰)相继从家乡南京来到上海商务印书馆从事美术工作时，就萌发了要把中国山水画动起来的思想。在欧美动画制造商严密封锁动画技术和资料的情况下，他们用自己7平方米住房改作绘制、洗印、放映的工作室，用节衣缩食省下来的钱，买了一台旧照相机改装成摄影机，从上百次试验失败中摸索出经验，于1926年在上海闸北天通庵路三丰里自己居住的亭子间里研制成功了动画片《大闹画室》。
万籁鸣 万古蟾 万超尘
■中国第一部动画片《大闹画室》1926年 万氏兄弟制作
影片的内容是描述一个画家在画室作画时，从画板上突然跳下一个穿民族服装的淘气小纸人，在画室里捣蛋。采用真人与动画相结合的制作方法，影片中画家由万古蟾扮演，小纸人等用动画绘制。在绘制中曾出现过许多毛病都被万氏兄弟逐一解决。如影片中有一段小纸人打斗的戏，放映出来是小纸人打斗的动作该动的不动，而墙上挂钟、画室里的桌子等不该动的东西反而动了。他们经过反复试验，终于想出了用赛璐璐复印片，即把该动的东西都画在透明的赛璐璐上，把不该动的背景等画在纸上，然后叠起来逐张拍摄，使影片获得成功。
■中国第一部有声动画片《骆驼献舞》1935年 万氏兄弟制作
《骆驼献舞》编剧、导演、制作、摄影、录音都由万氏兄弟担任，1935年明星影业公司摄制完成。影片根据《伊索寓言》故事改编，描写狮子请客，百兽云集，一头自作聪明、自命不凡、又好出风头的骆驼，当众献舞，大出洋相，引起众兽大笑，最后群起把骆驼赶下台。这是中国第一部有声动画片。有声电影的发明，给万氏兄弟开创的动画片带来了发展的生机，在影片录音中，有一段“哄堂大笑”的声音很难录，几次录音都不理想。万氏兄弟摸索出解决难题的办法：几个人一组，分三组，一组在前，发出笑声响些，另两组分左右在后，笑声稍小。这样录下的哄笑声有主次、有层次，充分显示出全堂哄笑的味道，富有立体感。动画片《骆驼献舞》的研制成功，揭开了中国美术电影史上新的一页，标志着中国动画片开始进入成熟阶段，从内容到形式向民族化前进了一步。
■中国第一部木偶片《上前线》1939年 万超尘编剧 中国电影制片厂摄制
资料欠缺
■中国第一部动画长片《铁扇公主》1941年
《铁扇公主》编剧王乾白，由万籁鸣、万古蟾联合执导，摄影刘厂兴、周家让、陈正发、石凤岐、孙飞霞，1941年9月上海新华联合影业公司摄制完成。影片情节出自《西游记》中“孙行者三调芭蕉扇”一段。制作规模浩大，有一百多名制作人员，历时一年多时间完成，片长9700尺，放映1小时20分钟，开创了中国动画史上第一部长片纪录，也创下当时亚洲地区第一部长动画片的纪录。
1938年，美国迪斯尼推出动画片《白雪公主》，影片耗资百万美元，历时三年，上映后风靡全球。《白雪公主》在上海放映时，也盛况空前，票房价值很高。这样，上海一些资本家和影片商，纷纷创办影业公司或卡通部。新华联合影业公司在这样形势下成立卡通部，并聘用万古蟾为部主任，决定投拍动画长片《铁扇公主》。
1941年底，《铁扇公主》在“上元银公司”管辖的大上海、新光、沪光三家影院上映，盛况空前。后来在香港、新加坡等东南亚地区放映，同样受到热烈欢迎和称赞。《铁扇公主》发行到日本东京上映，反映非常强烈。1975年，日本《电影月刊》登载小松尺甫的文章，他认为“奔放的画面，淋漓尽致地描绘了光怪陆离的题材，同时加上日语配音的尝试也是相当成功的。”1959年日本动画大师手冢治虫在《栩栩如生》一文指出：“抱着轻视的眼光去看中国第一部长动画片的人们，看到这部电影如此有趣，如此豪华，惊得目瞪目呆。我也有机会弄到了一部电影拷贝，一看就能清楚地知道这是一个体现了反抗精神的作品，粗暴地蹂躏中国的日本军遭到了中国人民齐心协力的痛击，这部影片的意图是一清二楚的。”
■新中国第一部木偶片《皇帝梦》1947年
编导：陈波儿 人物动作设计及摄影：方明（持永只仁）
本片采用傀儡戏的夸张手法，揭露国民党政府的黑暗和腐败。 在一座木偶戏舞台的后台，国民党领袖正要粉墨登场，一个帝国主义特使带着飞机大炮匆匆赶来，他以这些武器与这位领袖换取了中国的主权。于是这位领袖便登台亮相。共演出四出戏。 第一出：“跳加官”，讽刺他们用漂亮的词句粉饰现实的两面手法。 第二出：“花子拾金”，为小丑自白，即让他们在公众面前自我剖白。 第三出：“大登殿”，嘲弄他们用召开“国民代表大会”的手段，实现登基称帝的目的。此时皇亲国戚们纷纷上殿庆贺，结果为了一根骨头争吵成一团。 第四出：“四面楚歌”，那位领袖正在命令增加苛捐杂税时，探子接二连三地报告各方面失败的消息，这时人民反抗，战火四起，这位领袖终于烧得焦头烂额，奄奄一息。帝国主义的又一个特使急忙赶来给他注入强心剂，但也无济于事。那位登基称帝的领袖不过是做了一场皇帝梦。
■新中国第一部动画片 《瓮中捉鳖》 1948年
编 剧：朱丹 导 演：方明（持永只仁）
故事梗概：蒋介石依靠美帝国主义发动了内战，他从美帝那里取得了军备武装，向解放区大肆进攻。人民解放军顽强抵抗，越战越强，最后把蒋介石围困在城中。此时城堡变成一只瓮头，蒋介石变成鳖，解放军一脚踩烂瓮头，活捉了变成鳖的蒋介石。
上海美术电影制片厂是中国摄制美术片的主要基地。前身是东北电影制片厂的卡通股，1949年成立美术片组，次年迁到上海隶属上海电影制片厂。1957年4月正式建厂，云集了一批知名艺术家，开创了一系列美术片新种类，在探索民族风格方面也取得了巨大成功，在世界电影界赢得了极高声誉
■中国第一部彩色木偶片《小小英雄》1953年
编导靳夕，技术指导万超尘，木偶设计虞哲光，摄影章超群、赵克骏。1951年8月，上海电影制片厂成立彩色电影木偶片试验小组，经过2年多反复试验，于1953年10月试制成功彩色木偶片《小小英雄》。影片是根据童话小说《红樱桃》改编的，描写小阿芒依靠集体的力量，智斗恶狼，使山中小动物恢复了和平、幸福的生活。这是上影美术片组摄制的中国第一部彩色木偶片。1951年8月，上影决定以苏藉华人李景文为指导，苏理为总联系人，成立了由万超尘、万国强、查瑞根、吴蔚云、朱今明等组成彩色电影试验小组，进行拍摄彩色美术片的试验。1951年12月3日，万国强研制成功彩色显影剂“代可敏”，12月4日，文化部电影局充分肯定试验成果。于是上海电影制片厂决定1952年1月底正式拍摄彩色木偶片《小小英雄》。经过一年多的努力，于1953年10月摄制成功。文化部电影局给上海电影制片厂美术片组颁发锦旗，给参加试拍人员颁发荣誉证书和证章。
■中国第一部彩色动画片《乌鸦为什么是黑的》1955年
彩色动画片《乌鸦为什么是黑的》一凡(刘泉)编剧，钱家骏、李克弱联合导演，陈震祥、段孝萱摄影，1955年上影美术片组摄制完成。是中国第一部彩色动画片，也是第一部在国际上获奖的中国动画片。影片描述一只羽毛非常漂亮的“美丽鸟”，整天唱唱跳跳，什么事都不肯做。冬天来了，大雪飘落下来，鸟儿们都进自己的巢吃食，美丽鸟既无巢又无食，冻得发抖，突然发现一堆野火，就飞过去烤火、跳舞，不料羽毛被火烧着了，在雪地上拼命地滚，火灭了，可羽毛变焦黑了，嗓子也哑了，变成了一只乌鸦。影片的人物和背景既比较写实，又注意适当夸张，在艺术和技术处理上有显著进步，在彩色片的拍摄和动画片特殊颜料的试制方面都有所突破。1955年该片获文化部优秀影片三等奖，1956年获意大利第七届威尼斯国际儿童电影展览会儿童文艺影片一等奖，1958年获意大利国际纪录片和短片展览会荣誉奖状。由于该片彩色摄影和颜料试制都取得比较成功的经验，使中国美术电影从1956年起进入全部摄制彩色片的阶段。
■中国第一部剪纸片《猪八戒吃西瓜》1959年
《猪八戒吃西瓜》编剧包蕾，导演万古蟾，摄影陈正鸿，1958年9月美影摄制完成。影片取材于我国古典小说《西游记》，讲述唐僧师徒4人去西天取经，途经荒山野地，大家又饥又渴，便在一座破庙前歇息。唐僧派孙悟空去找食品，回来时见八戒只顾自己吃西瓜，就用法术变成西瓜皮一路跟着八戒，让八戒摔了不少跟头，八戒只好在师父面前承认了错误。
1957年春由万古蟾带领的试验小组，开始筹备试拍，他们自己动手，用木头做成摄影台架子，每拍一个镜头，都用人工将粘有人和景的玻璃板抬上或抬下，这样拍一个镜头，摄影师和工作人员都要上下数次爬木架。操纵时由于人物没有定位，拍出来的人物动作很抖动。第一次试拍没有达到预期效果。1958年初，第二次全部重拍，大家针对第一次易动的教训，献计献策，把人物运动的幅度、速度、力度及运动的轨迹都事先做好记号，控制在摄影表预先设计的运动范围内。经过日夜奋战，终于在同年9月底获得成功。
■中国第一部折纸片《聪明的鸭子》1960年
《聪明的鸭子》编导和人物设计虞哲光，摄影钟立人，背景虞哲光、俞士龙，1960年5月美影摄制完成，这部童话题材影片，讲的黑头、绿头、红头三只小鸭机智、巧妙地战胜小黑猫的故事。在影片中，虞哲光针对幼儿的心理特点，确定小鸭的造型既要稚气、可爱，又要体现出唯恐不假、唯恐不怪的不似而似的艺术特色。他从自己折叠的二百多只小鸭中，选了3只头大大的，颜色分别为黑、绿、红的小鸭作为影片主要形象。影片中3只小鸭的动作稚气中流露出勇气，单纯而笨拙感中表现出活泼天真，十分可笑而又可爱。影片深受少年儿童特别是幼儿的喜欢。该影片于1981年9月参加意大利第十一届吉福尼国际儿童电影节放映，受到好评，许多外国观众说：“如果中国美术片(指《聪明的鸭子》影片)能参加比赛，一定能获奖。
■中国第一部彩色立体木偶片《大奖章》(立体片) 1960年
《大奖章》编剧洪汛涛，导演兼摄影章超群，造型兼布景设计曲建芳、黄素非，1960年9月美影摄制完成。这是一部童话题材的影片，描写驴子、熊猫和小猪参加运动会的故事，批评了骄傲自大而失败的驴子，赞扬了虚心而获得成功的小熊和猫。它是中国第一部彩色立体木偶片，所有镜头都用两架摄影机同时逐格拍摄，布景也特别具有纵深立体感。影片《大奖章》既具有立体电影令人身临其境的特色，又有木偶片的幽默、轻松的风格。
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