5月5日，工商银行作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力发行人东方证券顺利完成全球首单欧元币种、境内主体直发模式的“玉兰债”发行。本次债券发行规模1亿欧元，期限3年，票面利率1.75%，其中工银集团投资量市场占比第一。这是工商银行上海市分行继去年服务国泰君安证券全球首单非银机构玉兰债后，再次联动集团境外分支机构助力客户玉兰债发行。
“玉兰债”是上海清算所与欧洲清算银行在2020年合作推出的通过金融基础设施跨境互联互通，服务中资发行人面向国际市场发债的创新业务。工行上海分行作为上清所主要结算银行和同业机构重点合作行，一直积极参与玉兰债创新。为确保本次东方证券“玉兰债”顺利发行，工行上海分行牵头联动工银亚洲、工银国际、新加坡分行等集团境外机构，为东方证券提供了全方位发行服务，尤其是在上海疫情封闭管理期间，充分发挥桥梁作用，了解客户需求，沟通集团境外机构，助力债券成功发行。本次欧元玉兰债顺利发行，有助于中资机构在欧元市场的影响力进一步扩大。同时，境内直发模式既为发行人创造更多高效融资渠道，也为境外投资者提供更多优质资产，展示出上海作为国际金融中心在全球金融资源配置上的重要地位。
近年来，工商银行上海分行践行“境内外汇业务首选银行”战略，坚持国际视野、全球经营，紧紧围绕服务“双循环”发展格局和客户全球化的金融需求，稳步推进国际化经营，跨境金融服务能力不断提升。后续工行上海分行将持续关注客户赴境外发债的需求，继续为客户提供覆盖工银集团一揽子跨境金融服务。
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