中国网地产讯 8月30日，中国奥园发布公告称，发行2021年到期的2.25亿美元和1亿新加坡元优先票据，票面利率分别为7.95%和7.15%。
据此前公告，交银国际、光银国际、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、华侨银行、丝路国际及瑞银为美元票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人；华侨银行为新加坡元票据的独家经办人及独家账簿管理人。
昨日，中国奥园及附属公司担保人已与交银国际、光银国际、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、华侨银行、丝路国际及瑞银就发行美元票据订立购买协定、并与华侨银行就发行新加坡元票据订立购买协定。
美元票据的发售价将为美元票据本金额的100%，新加坡票据的发售价将为新加坡元票据本金额的100%。预计发行美元票据及新加坡票据的所得款项净额（经扣除就本发售的包销折扣及其他估计开支）将分别约为2.21亿和0.99亿新加坡元。中国奥园表示，拟将所得款项净额用于偿还集团现有境外债务及用于一般营运资金。
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