2021年，韩国新船订单量同比大幅增长64.4%，达到2014年以来最高水平。但由于前两年接单不足、钢材价格上涨等因素叠加，三大船企营业收入同比减少，并出现大幅亏损。为提升长远竞争力，韩国政府发布《韩国造船再腾飞战略》，明确提出到2030年将韩国建成世界第一造船强国，并制定一系列支持政策。韩国船企继续加强科技研发，在智能船舶、绿色船舶等方面取得新突破，并加快布局海上风电，目标到2030年跻身全球海上风电五大强国。
✍新接和手持大幅增长
根据克拉克森数据统计，2021年，韩国新船订单量、手持订单量分别为4060.6万载重吨、6706.0万载重吨，分别同比增长64.4%、23.7%，其中新船订单量达到2014年以来同期最高水平。完工交付量2465.2万载重吨，同比减少1.1%。从世界排名看，韩国新船订单量、完工交付量和手持订单量全球占比分别为33.9%、28.7%和32.7%，但三大指标均落后于中国(分别为52.0%、48.5%和47.9%)，排名第二。近年来，韩国新船订单量、完工交付量、手持订单量全球份额相对稳定，总体维持在35%左右、30%左右及30%左右水平。值得注意的是，当前韩国手持订单量充足，以2019-2021年的平均完工量2740.1万载重吨计算，韩国的订单保障系数达到1.48，比2020年高0.58，处于较高水平，议价能力也将相应提升。
数据来源：克拉克森
图1 韩国三大指标统计
✍营收利润明显下滑
2021年前三季度，韩国三大船企营业收入均同比减少，其中大宇造船海洋同比下降幅度高达41.6%，韩国造船海洋、三星重工分别下降2.6%和8.1%。盈利方面，三大船企均出现大幅亏损，韩国造船海洋、大宇造船海洋同比转盈为亏，三星重工同比亏损幅度进一步扩大。从原因上分析，三大船企营收下降的主要原因是前两年接单量较少，而今年火爆的新船订单业绩需延后2-3年才能反映出来；利润下降的主要原因是钢材等原材料、船用厚板价格大幅上涨，各船企分别提前计提了工程损失准备金。从全年看，三大船企盈利状况欠佳，但随着今年接单业绩的逐步释放和原材料价格的回调，预计后两年三大船企的财务状况会得到改善。
表1 2021年前三季度韩国三大船企经营业绩
✍中型船企重组基本完成
现代重工集团和大宇造船海洋的合并重组是韩国推进产业结构调整的重大举措，但反垄断审查道路一波三折，并以失败告终。自2019年7月正式提交申请起已过去两年多，虽然哈萨克斯坦、新加坡和中国已经先后“无条件批准”，但欧盟经过多次审查和延期，最终做出拒绝合并申请的决定。当地时间2022年1月13日，欧盟反垄断监管机构欧盟执行委员会发布声明，正式宣布拒绝批准现代重工集团与大宇造船的企业合并审查申请，理由是两大船企合并后将在LNG船建造市场“形成垄断”。1月14日，在欧盟委员会正式宣布拒绝批准现代重工集团和大宇造船海洋的合并申请后，韩国造船海洋于当天撤销了两大船企的合并重组申请，韩国公平交易委员会的审查程序也随之宣告结束。同时，由于欧盟拒绝批准，日本公正交易委员会的审查也将立即结束。
韩国在推进现代大宇整合的同时，也在大力推进中型造船企业重组。截至2021年底，韩国的5家中型骨干造船企业中，城东造船、大鲜造船、STX造船、韩进重工已先后出售成功，仅剩下大韩造船1家。城东造船被HSG重工与Curious Partners投资公司联手收购，并改名为HSG城东造船，退出了造船领域，转而从事船舶分段制作和船舶修理业务；大鲜造船被以东一钢铁公司为主的并购财团收购，继续从事造船业务；STX造船海洋被韩国最大的不良债务清算机构UAMCO和私募股权基金KH Investment组成的财团收购，更名为“K Shipbuilding(K造船)”，继续从事造船业务；韩进重工被韩国东部建设财团收购，继续从事造船业务，并更名为“HJ重工”。
✍产业集中度进一步提高
近年来韩国造船业经过结构调整，大中小型船企结构已十分清晰，产业集中度不断提高，头部效应突显。具体来看，大型船企继续垄断市场，三大造船集团的手持订单量、完工交付量、新船订单量占比高达93%、92.4%和91.7%，现代重工(蔚山)、三星重工、大宇造船海洋三家船厂的国内市场份额超过20%。此外，中型船企(大韩造船、K造船、大鲜造船和HJ重工)合计占比分别为7%、7.5%和8.3%，剩余的小型船企三大指标占比仅约0.1%。从新船订单看，中型船企接单量有所改善，大韩造船、K造船、HJ造船同比略有增长。
表2 韩国船厂运行情况
数据来源：克拉克森
✍LNG船、VLCC、VLGC继续垄断
2021年，韩国在高技术船型上仍然具有明显优势，但在具体船型上表现出了一些新的特点，其中超大型集装箱船订单已经连续两年落后于中国，不再具备领先优势。大型LNG船方面，韩国获得了全球75艘订单中的67艘，占比89.4%，另8艘由沪东中华承接。VLCC方面，韩国获得了全球33艘订单中的29艘，占比87.9%，另外4艘由日本船厂承接。超大型集装箱船方面，韩国获得了全球22艘订单中的6艘，占比26.8%，落后于中国的10艘、45.8%。VLGC方面，韩国获得了全球57艘中的40艘，占比70.2%，中国和日本分别获得8艘和9艘。
表3 2019-2021年韩国高技术船型订单占比及排名
数据来源：克拉克森
✍加快布局海上风电
2021年5月，韩国总统文在寅在“蔚山浮式海上风电战略报告会”上表示，韩国将投入36万亿韩元(约2074亿元人民币)建设蔚山浮式海上风电园区，目标是到2030年能够生产6GW的浮式风机，助力韩国跻身全球海上风电五大强国。2021年以来，现代重工、大宇造船海洋、三星重工、斗山重工等企业纷纷加快海上风电发展步伐。现代重工集团与韩国船级社、韩国船舶与海工装备研究所共同开发的“10MW级韩国型海上风电浮式模型”获得了韩国船级社颁发的原则性认可证书，三方同时决定将在浮体设计及各种工程项目认证、模型试验性能验证等方面继续开展合作，这是现代重工积极响应韩国大力发展海上风电的重要举措。大宇造船海洋与韩国电力正合作开发近海和深远海海上变电站，并承揽了多个海上风电园区建设工程。三星重工开发的9.5MW级大型海上风电设备水下浮体结构模型已获得DNV颁发的原则性认可证书，其开发出的新型自升式海上风电安装船(型号：SWW-FUEL CELL)也将正式推向市场。斗山重工获得产业通商资源部270亿韩元(约合1.54亿人民币)资助，开发“8MW级浮式海上风电系统”。韩国海洋大学计划从2022年开始开发MW级浮式海上风电制氢装备，到2030年完成GW级浮式海上风电制氢装备的开发和实证。
✍智能绿色研发取得多方面进展
2021年，韩国船企的研发投入和科技进展主要体现在智能制造、智能船舶、绿色船舶、LNG液货舱开发等方面。
智能制造方面，大宇造船海洋开发出造船业首个混合现实船舶建造虚拟体验平台“DW-3000F水面舰船MR系统”。该平台结合了虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术的混合现实(MR)技术，舰船从接单到设计、建造、维护，再到船员培训等舰艇建造的全过程都可以在与实际舰艇相同的环境中进行虚拟体验。在造船生产现场，设计和作业人员可以在现场直接确认舰艇建造的基本信息和建造工艺、装备启动指南及维护等相关信息，提高生产效率。此外，大宇造船海洋以实感型虚拟现实(VR)技术为基础，开发了可以进行船舶涂装虚拟仿真实训的VR涂装教育培训系统，在视觉、听觉、触觉效果与实际作业环境一致的虚拟空间内，对船舶分段进行涂装作业训练，真实感十足，不仅不受时间、空间、培训材料的限制，还可以经常进行体验。三星重工与微软韩国签订关于数字造船厂转型的战略合作意向协议，将利用微软公司的云计算平台(Azure)、人工智能(AI)、协作解决方案Teams以及元宇宙技术等尖端信息通信技术(ICT)解决方案和技术经验，加快向高效率、低成本造船厂转型。
智能船船方面，韩国船企加速开发自主航行船舶、虚拟试航、火灾监控系统、升级智能船舶综合解决方案等。自主航行船舶方面，现代重工在浦项运河上进行了韩国首次船舶完全自动驾驶航行；此外，现代重工计划在年内完成自主航行超大型LNG船横渡大洋，这将是全球首次采用自主航行技术实现跨洋航行的大型商船。三星重工与木浦海洋大学成功对两艘对向行驶的自主航行船舶进行了避碰实证测试，由此成为世界上首家拥有大型船舶远程自主航行技术的船企。虚拟试航方面，现代重工开发了全球首个船舶网络试航技术，该解决方案利用数字映射船舶平台(HiDTS)，能在虚拟的网络空间内打造一个与实际船舶海上试航情况相同的环境，可以验证LNG船的双燃料发动机、燃料供应系统、电力系统、控制系统等核心设备的性能，以减少在海上进行试航的时间，最多可以节省30%的费用。火灾监控系统方面，现代重工的人工智能(AI)船舶火灾监控系统HiCAMS可通过对设置在动力舱室等船舶机械机舱区域的20多台闭路监控影像和火灾大数据进行分析，在火灾初起阶段就捕捉到起火点产生的烟雾等。升级智能船舶综合解决方案方面，大宇造船海洋自主开发的智能船舶解决方案DS4®获得美国船级社颁发的行业首个网络安全产品设计评估(PDA)证书，意味着DS4®已经满足了更加具体和强化的要求，即将应用于实船。三星重工升级了其智能船舶解决方案“SVESSEL”的陆上服务系统，升级后可实时从海上船舶收集数据，对船舶设备状态实施远程检查，并迅速提供维护支援，可最大限度地减少故障处理时间，高效地运营船舶。
绿色船舶方面，韩国的研发主要聚焦氨燃料、氢燃料电池、固体氧化物燃料电池(SOFC)、生物重油等新型动力方式。氨燃料方面，现代重工的环保氨燃料供应系统概念设计获得韩国船级社颁发的原则性认可证书(AIP)，是韩国造船业界首次；三星重工和瓦锡兰合作开发氨燃料四冲程发动机，预计将于2023年具有一种能100%运行氨燃料的发动机概念；三星重工的氨燃料预留VLCC基本设计获得了挪威船级社颁发的原则性认可证书(AIP)。氢燃料电池方面，韩国中小风险企业部和蔚山市启动氢燃料电池船舶商用化实证实验，该实验将韩国自主开发的氢燃料动力电池组搭载在2艘小型船舶上，检验其性能和安全性，并制定获得型式认可的安全标准；现代汽车、现代重工、韩国船级社联合开发船用氢燃料电池系统，计划到2022年下半年实现产品的商用化；现代重工与AVL公司计划在2025年前合作开发出船用氢燃料电池。SOFC方面，现代重工与斗山集团合作开发兆瓦级SOFC系统，并推进海上实验验证；大宇造船海洋采用SOFC技术的VLCC设计获得美国船级社颁发的原则性认可证书(AIP)；三星重工将建全球首艘SOFC动力大型LNG船，开始进行SOFC动力商业化。生物重油方面，HMM(原现代商船)旗下集装箱船完成“生物重油”实船验证，属韩国首次；目前韩国已拥有约200万吨生物重油的年生产能力，正在根据本国的“新再生能源供应义务化制度(RPS)”提供发电用燃料。
此外，韩国政府联合业内主要力量开发第二代LNG船液货舱。韩国计划开展“环保船用超低温隔热系统技术开发及实证中心构筑事业”，产业通商资源部将资助104亿韩元(约5900万人民币)，在2022年底前完成“KC-2”LNG船液货舱的开发。具体实施方面，木浦大学被选定为“环保船用超低温隔热系统”项目的主管机构，负责相关技术开发。同时还组建了实证事业联盟，包括全罗南道和灵岩郡等地方政府，现代三湖、大宇造船、三星重工三家造船企业，以及木浦大学、仁荷大学、韩国机械研究院、韩国生产技术研究院、韩国船级社、全南大佛产学融合院、大韩造船、KLT公司、浦项制铁、浦项制铁TMC公司、Hankuk Carbon公司、东北亚LNG HUB、UNITECH、ROMEX TECH、DHI、韩国建设生活环境试验研究院等产学研方面的机构。
✍政府加大支持建设世界第一造船强国
2021年9月，韩国产业通商资源部、雇佣劳动部、海洋水产部联合发布《韩国造船再腾飞战略》，该战略明确提出目标是将韩国建成世界第一造船强国，其成败取决于造船业的新“蓝海”——绿色环保船舶和智能船舶。该战略包括三大重点任务：一是确保与订单业绩相匹配的生产能力。2022年培养造船人才8000人，增强造船及配套企业智能制造能力，到2030年造船生产效率比2020年提升30%。二是引领绿色环保船舶和智能船舶发展。到2030年绿色船舶、智能船舶全球市场占有率分别达到75%和50%，位居世界第一。三是构建可持续发展的造船产业生态体系。提高中小船企及配套企业竞争力，创造市场需求，加大金融、出口、营销、物流支持等。
除发布《韩国造船再腾飞战略》外，其他具体实施政策主要包括三个重点方向：一是支持环保船舶发展；二是支持中小船企和配套企业发展，构建可持续发展的造船产业生态体系；三是支持海上风电产业发展。其中，海洋水产部、产业银行、进出口银行从建设万能测试平台、设立绿色海洋基金、争取环保船舶订单等方面支持环保船舶的发展；全罗南道、庆尚南道、蔚山市、釜山市等出台了关于支持中小船企和配套企业发展的具体政策。蔚山市则加大资金投入，培育浮式海上风电产业。
表4 2021年韩国出台的造船业相关政策
数据来源：中国船舶集团经济研究中心整理