记者 | 郭净净
编辑 |
2022年3月7日至3月13日，君实生物（688180.SH）、天通股份(600330.SH)、连云港(601008.SH)、卫光生物(002880.SZ)、弘亚数控(002833.SZ)、容大感光(300576.SZ)、乾景园林(603778.SH)、恒林股份(603661.SH)、盖世食品（836826.BJ）、美芝股份（002856.SZ）、奥翔药业(603229.SH)等11家A股上市公司发布新的定增融资计划，预计募资额累计约121.01亿元。
上周，安井食品(603345.SH)、乾照光电(300102.SZ)、锦泓集团(603518.SH)、联诚精密(002921.SZ)、通源石油(300164.SZ)、理工光科(300557.SZ)、雪榕生物(300511.SZ)、建龙微纳(688357.SH)等8家A股公司完成增发融资事宜，合计募资额约为91.97亿元。
此外，中威电子(300270.SZ)、ST通葡(600365.SH)、科恒股份(300340.SZ)、*ST晨鑫(002447.SZ)等上市公司叫停了增发融资动作。科恒股份于3月7日称，终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件；按原计划，该公司拟向株洲高科非公开发行股票数量不超63,405,797股，募资7亿元，用于新能源装备制造中心项目、补充流动资金及偿还银行贷款，发行后株洲高科将成为公司的控股股东，株洲高新区管委会变更为其实际控制人。
君实生物拟募资40亿研发新药，天通股份、卫光生物融资扩产
3月7日，君实生物发布上市以来的A股首次定增融资计划称，拟向不超过35名特定对象，非公开发行股票数量不超过7000万股，预计募资不超39.8亿元。此次A股增发完成后，该公司2015年以来在新三板、A股、港股等境内外资本市场将获得累计融资额近157亿元。该公司自2012年成立以来就从未盈利，2015年至2021年合计亏损额约为43.88亿元，期间研发支出合计约为51.34亿元。此次定增募资仍为了新药研发，39.8亿元中36.82亿元将用于创新药研发项目，占比92.52%，包括JS001后续境内外临床研发、JS004境内外III期临床研发、JS111境内外临床研发等临床研发项目以及其他早期项目的临床前研究；其余2.98亿元用于建设上海君实生物科技总部及研发基地项目。
同日，天通股份宣布，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票数不超过249,141,432股，预计募资不超25亿元，主要投向大尺寸射频压电晶圆项目（13.51亿元）、新型高效晶体生长及精密加工智能装备（5.34亿元）、补充流动资金及偿还银行借款（6.15亿元）。据该公司测算，大尺寸射频压电晶圆项目完全达产后预计可实现年均营业收入（不含税）13.98亿元，年均净利润为2.62亿元，内部收益率为16.92%（所得税后），静态投资回收期（税后，含建设期）为7.10年；新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目完全达产后预计可实现年均营业收入（不含税）9.6亿元，年均净利润为1.41亿元，内部收益率为17.13%（所得税后），静态投资回收期（税后，含建设期）为7.64年。
3月8日，卫光生物发布2022年非公开发行股票预案，拟向不超35位特定投资者非公开发行股票数量不超过3434万股，预计不超11.5亿元，用于投资血液制品智能工厂建设项目、钟山单采血浆站项目以及补充流动资金。
连云港获上港集团15亿增资，海南旅投入主乾景园林，弘亚数控获实控人加持
连云港于3月11日发布定增计划称，拟向战略投资者、A股上市公司上港集团(600018.SH)非公开发行股票的数量为372,191,401股，预计募资不超15亿元，将用于投资连云港国际汽车绿色智能物流中心项目（2.9亿元）、连云港绿色低碳港口装卸工艺设备更新改造项目（1.71亿元）以及补充流动资金及偿还债务（10.39亿元，占总募资的69.27%）。上港集团承诺其认购的本次非公开发行的股票，自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
弘亚数控于3月9日公布，拟向实际控制人李茂洪在内的不超过35名特定投资者，非公开发行股票数量不超过90,906,009股，预计募资不超10亿元。其中，李茂洪认购金额不低于1.5亿元且不超4亿元。此次募资拟投向家具机器人自动化生产线制造基地建设项目（4亿元）、弘亚数控集团顺德高端家具装备智能制造基地（5亿元）以及补充营运资金（1亿元）。
3月11日，乾景园林披露，拟向海南省旅游投资发展有限公司（简称“海南旅投”），非公开发行的股票数量为128,571,429股，发行价为3.43元/股，预计募资不超4.41亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。同日，该公司实际控制人回全福、杨静拟将持有的上市公司108,295,827股无限售条件流通股（占本次发行前公司总股本的16.85%）转让给海南旅投；回全福还将其所持有的上市公司71,082,480股股票（占本次发行前公司总股本的11.06%）的表决权在委托期限内不可撤销地委托给海南旅投；完成后，海南旅投将持有公司108,295,827股股票，为公司第一大股东，并合计控制公司179,378,307股股票（占本次发行前公司总股本的比例为27.90%）的表决权，海南旅投将实现对上市公司的控制。乾景园林的控股股东将由回全福、杨静夫妇变更为海南旅投，上市公司的实际控制人变更为海南省国资委。3月13日，乾景园林复牌首日，一开盘即锁住涨停板。
恒林股份于3月10日披露发行股份购买资产并募集配套资金预案，拟通过向陈永兴等发行股份的方式，购买其持有的永裕家居52.6%股权。发行价格不低于40.97元/股。本次交易完成后，永裕家居将成为恒林股份的控股子公司，持股比例为94.72%。本次交易中，上市公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，本次募资拟用于支付本次交易相关中介机构费用及其他费用、投入标的公司在建项目建设等。
安井食品完成近57亿融资，乾照光电15亿定增获海信视像抢入
3月8日，安井食品披露股票发行情况报告书显示，确定本次非公开发行股票的发行价格为116.08元/股，发行股份数量48,884,872股，募集资金总额56.75亿元，主要用于与公司主营业务相关的产能新建和扩建、技术升级改造、信息化建设、补充流动资金等。本次发行对象为19家，安联环球投资新加坡出资5.35亿元认购460.88万股，招商基金、泓德基金、嘉实基金、财通基金等获配金额超4亿元，富国基金、南方基金、中泰证券、UBSAG等参投。
乾照光电于3月11日发布定增结果，该公司确定本次发行价格8元/股，发行股数18750万股，募集资金总额15亿元，用于投资Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目（11.5亿元）及补充流动资金（3.5亿元）。本次发行对象最终确定为8家，其中海信集团旗下上市公司海信视像(600060.SH)“顶格”获配6200万股，获配金额4.96亿元，将成为公司重要战略股东；此外，华能贵诚信托获配3.44亿元，大成国际资产获配3.36亿元，摩根大通获配5200万元等，宁波宏阳投资、诺德基金等也参投。