东航海外拟发行5年期新加坡元增信债券，初始指导价2.40%区域，工商银行(01398.HK)上海分行提供SBLC
久期财经讯，东航海外(香港)有限公司(Eastern Air Overseas (Hong Kong) Corporation Limited.，简称“东航海外”)拟发行Reg S、以新加坡元计价、固定利率的高级无抵押增信债券。(IPG)
条款如下：
发行人：东航海外(香港)有限公司
备用信用证银行：中国工商银行股份有限公司(ICBC Shangshai Municipal Branch,简称：“工商银行”，01398.HK，601398.SH)上海分行
备用信用证银行评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定
预期发行评级：A1(穆迪)
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则：Reg S
期限：5年期
规模：新加坡元规模
初始指导价：2.40%区域
控制权变更回售：101%。出现以下两种情况将发生控制权变更事件，（1）国资委不再直接或间接控制发行人，或（2）发行人与其他人合并或并购或出售其全部，或实质上让与其全部资产给其他人，但该人受国资委控制的情况除外
资金用途：为偿还现有债务
其他条款：最小面额为25万新加坡元;英国法;新交所上市
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：星展银行(B&D)、浦银国际、工商银行新加坡分行、中信里昂
联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、交通银行、建设银行新加坡分行、光证国际、兴证国际、中信建投国际、民银资本、海通国际、浦发银行新加坡分行、渣打银行