全球半导体行业格局的变动推动了美日在时隔多年之后的握手结盟，套用那句“没有永远的敌人，只有永远的利益”似乎再合适不过。
继今年5月提出加强半导体合作方针之后，美日在半导体合作方面再进一步。在7月29日的“美日经济政策磋商委员会”首次会议上，两国将强化供应链的相关合作内容纳入联合文件，计划共同研究新一代半导体，并最早于2025年在日本国内建立量产体制。
然而，从彼此竞争到联手抢占新高地，美日“一笔勾销”30多年的恩怨，其目的并不单纯。
“只有永远的利益”
亲历此次“握手”的日本经济产业大臣萩生田光一感叹命运的神奇与不可思议。
上世纪80年代后期至90年代前期的“日美半导体摩擦”，是日本半导体行业跌落神坛的开始。曾经拥有超过50%全球产业份额的日本半导体制造业，遭遇了美国以“301条款”的起诉和刁难，并在《日美半导体协定》压力之下逐渐丧失竞争力，2020年时的产业份额已跌至10%以下。而在绞杀了日本半导体行业之后，美国自身的半导体行业也未能安枕无忧。虽然仍是全球半导体设计和研发的领导者，但因在过去数年间沉迷于降低成本、将半导体产能转移至海外，如今的美国只拥有全球半导体制造能力的12%，较1990年的37%显著下降。而在当下各国最为看重的先进晶圆技术领域，主要由中国台湾的台积电和韩国的三星所掌控。
（从左边往右）日本经济产业大臣萩田光一、日本外相林芳正、美国国务卿布林肯与美国商务部长雷蒙多。图源：路透
全球半导体行业格局的变动推动了美日在时隔多年之后的握手结盟，套用那句“没有永远的敌人，只有永远的利益”似乎再合适不过。如果说日本希望重现其半导体行业辉煌的迫切心情可以理解，美国则是在新的地缘政治竞争环境中，以一种前所未有的方式，试图将半导体行业及其供应链作为遏制中国的武器。无论是针对华为及关联公司定向修改并对其适用更加严格“外国直接产品规则”，还是恶意打压中芯国际等中国高科技企业，抑或是施压荷兰对华禁售ASML光刻机，乃至如今以提升半导体供应链的韧性为名，促进先进芯片的本土生产和盟友外包，其目标均在于有效禁止向中国的战略产业出口高端半导体产品，以阻止中国的技术发展。
“与狼共舞”未必如愿
选择淡忘上世纪日美贸易摩擦的硝烟，听信美国有关构建美日主导的基于所谓“自由主义”经济秩序的宏大愿景，跟随美国在一个现如今政治性大于商业性的行业挥舞政府权力，协同美国打压中国日益提升的经济影响力……对日本而言，这般“与狼共舞”的结局未必能够如其所愿。
其一，美日之间的合作是以美方为主导的不平等合作关系。所谓的打造“具有韧性”的半导体供应链，完全由美国定义和主导。就在去年9月，美国商务部以帮助改善半导体供应链的信任和透明度为名，要求包括日本企业在内的全球重要芯片企业“自愿”提交库存、订单、销售乃至顶级客户信息等敏感信息，并以将援引《国防生产法》等政策工具作为后盾，迫使企业遵照美方要求采取行动。这是美国对他国经济主权和企业隐私的公然侵犯，目的即对半导体行业施加更大控制，便于其更精准地打击中国技术发展。而赌注押在美国一方，无异于将国家的经济主权拱手相让，将本国半导体行业的命运彻底交付于美国。这一点，台湾地区的台积电便是前车之鉴。
1991年6月，时任日本驻美大使村田良平与时任美国贸易代表卡拉·安德森·希尔斯在华盛顿签署《日美半导体协议》。图源：aliciapatterson
其二，高度政治化的集团不利于良好的半导体行业生态圈。按照拜登政府的“完美”设想，通过加强与日本、韩国、台湾等关键伙伴的合作，加之以激励措施促使先进芯片制造业更多回流美国，但这需要庞大且持续的资金投入、充足的高技能劳动力以及良好的市场销售表现。而由于劳动力成本等因素，在美国设立新厂的10年成本比在中国台湾、韩国或新加坡等地的成本高出30%，比在中国大陆更是高出50%。与此同时，无论是美国还是日本，其半导体制造业都面临着严峻的高技能劳动力挑战，这会在一段时期内限制两国半导体制造能力的发展。此外，若无一定的商业规模，芯片行业难以在技术、质量、成本等方面始终保持领先。而现实是，中国是全球最大的半导体市场之一，占全球消费量的25%。随着美国对华禁售范围日益扩大至非战略部门，失去中国的市场份额将会严重削弱其半导体行业的研发投入继而影响其长期生存能力。对于日本半导体行业来说，伴随着美日结盟而来的，必将是美国日益严苛的施压和干预。
在一个全球化的市场中，全球资本必然会努力寻求规避美国日益偏离理性的对华出口管制，这会在一定程度上推动芯片行业供应链的“去美国化”。对此，美国只能在持续干预本国半导体行业的同时，不断施压合作伙伴采取协同措施。而将全球市场分割成政治化集团的结果，则必然是整个半导体行业投资效益的低下和全球市场的扭曲。
根据波士顿咨询公司和半导体工业协会的预测，在非理性的政策之下，美国仍将不可避免地失去半导体行业的领导地位。那么，与之结盟的日本半导体行业，能够如愿重返其巅峰神话吗？
出品 深海区工作室
撰稿 柯静（上海社会科学院国际问题研究所副研究员）
编辑 齐旭