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据报道,继《绝地求生》开发商 Krafton 之后,韩国最大的在线支付服务公司 Kakao Pay 今日也将其 IPO(首次公开招股)规模下调至 13 亿美元。
韩国最大在线支付服务商 Kakao Pay
调整之后,Kakao Pay 目前计划以 60,000 韩元至 90,000 韩元的价格区间,出售 1700 万股票,低于之前公布的 63,000 韩元至 96,000 韩元的价格区间。
蚂蚁持股45%,下调IPO背后原因神秘更甚
基于调整后发行价区间的上限,Kakao Pay 此次 IPO 最多将融资 1.53 万亿韩元,低于之前预期的 1.63 万亿韩元。Kakao Pay 表示,计划于 10 月 14 日在首尔上市,市值最高将达到约 11.7 万亿韩元。
与《绝地求生》开发商 Krafton 一样,Kakao Pay 此次削减 IPO 规模,也是出于韩国金融监管部门的担忧。上月中旬,韩国金融监管局(FSS)要求 Kakao Pay 修改 IPO 招股书,但并未详细说明原因。
三星证券、摩根大通和高盛集团是 Kakao Pay 此次 IPO 的主承销商,它们通过将 Kakao Pay 与 PayPal、Square 和巴西 PagSeguro Digital 等规模更大的全球同行进行比较,对 Kakao Pay 进行估值。而今日,这些承销商将 PayPal 和 Square 从对比对象中删除。
上个月,Krafton 也被迫将其 IPO 发行价区间下调了近 1/4。Krafton 表示,最初的估值是基于迪士尼和动视暴雪(Activision Blizzard)等全球同行的估值。但在监管机构提出担忧后,Krafton 将“参照物”更改为四家本土游戏开发商。
去年,Kakao Pay 营收翻了一番多,达到了 2840 亿韩元;净亏损减少了 61%,达到了 250 亿韩元。今年上半年,Kakao Pay 交易金额增长 62% 至 47.3 万亿韩元。据悉,Kakao 持有 Kakao Pay 55% 的股份,蚂蚁集团通过支付宝新加坡公司(Alipay Singapore Holdings)持有 45% 的股份。