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过去一年来东南亚地区风投基金已达25亿美元

过去一年来东南亚地区资金动态相当活跃。亚洲开发银行的经济增长或将超出预期,同时可能将东南亚地区2017年GDP增长预测提高到5%。

东南亚地区消费者已经超过6亿,其中70%属于40岁以下,这使得东南亚也成为了世界上发展最快的互联网市场之一。根据去年淡马锡和谷歌的报告预测,2025年东南亚互联网经济或将超过2000亿美元。

到去年为止,东南亚地区的投资水平仍然远远落后于印度等市场。根据2016年谷歌与淡马锡的联合报告,虽然2014年东南亚地区的GDP(2.4万亿美元)远远超过印度(2.1万亿美元),但是该地区的投资资金却不到印度的五分之一。

不过,这样的情况似乎已经有所改变。越来越多的风险投资公司将目光投向东南亚。从2016年11月份以来的12个月内,风投公司已经计划向该地区注入超过35亿美元资金,将该地区视为重点投资对象。

以下是一年来与东南亚地区投资相关的动态:

1.Venturecraft Group

基金规模:5亿美元

资金状态:待发

目标市场:东南亚

新加坡风险投资公司Venturecraft去年已经关闭其第二笔5000万新元基金,目前正在筹备其第三笔基金。在获得东南亚大企业的支持下,Venturecraft 下一笔基金目标最高筹集5亿美元。

Venturecraft第三笔基金计划筹集1亿美元~5亿美元,并于2018年第一季度完成该资金的筹备。与前一轮资金相同,Venturecraft接下来的这一笔资金将专注医疗保健和医疗技术公司。

2.Vickers Venture Partners

基金规模:2.3亿美元

基金状态:已完成

目标市场:东南亚,中国,印度等

今年10月份,新加坡风险投资公司Vickers Venture Partners关闭其第五笔2.3亿美元基金,其中包括了亿人民币计价的4000万元。这是到目前为止东南亚最大的一笔私人基金。Vickers Venture Partners该轮基金是上一轮的三倍,而其前四轮基金总额也仅仅1.85亿美元。

该笔资金将有一大半继续投资目前的投资对象,估计还有1.2亿美元,而其中的40%将用于投资东南亚、中国等地区。

3.Vertex Ventures

基金规模:2.1亿美元

基金状态:已完成

目标市场:东南亚,印度

淡马锡投资机构Vertex Ventures与今年10月份关闭了其第三笔基金2.1亿美元,原计划筹集1.5亿美元。Vertex Ventures的该笔资金将用于早期投资,希望再次通过Grab获得成功。

4. Meranti ASEAN Growth Fund(MAG基金)

基金规模:2亿美元

基金状态:已完成前期5000万美元,1.5亿美元将于今年年底完成

目标市场:东南亚

今年8月份,上海风投公司戈壁伙伴拟募集2亿美元MAG基金,前期5000美元已经到位。该基金将专注B、C轮阶段的投资,主要针对云服务、电商、金融科技等领域。

该公司计划将对15家公司以上进行投资,每一笔的投资规模将达500-2000万美元。今年8月份,戈壁领投印度尼西亚时尚电商SaleStock获得的2700万美元B+轮资金,标志该公司迈出的MAG基金投资第一步。

5. B Capital Group

基金规模:未公开,估计约2.5亿美元

资金状态:已完成1.81亿美元

目标市场:东南亚,印度

今年5月份, B Capital Group完成第二笔1.81亿美元资金的筹集。去年该公司已经筹集了1.436亿美元,但是没有公开其目标基金。 B Capital Group的该笔基金将专注金融服务、医疗和运输行业。

6. K2 Global

基金规模:1.83亿美元

资金状态:已完成

目标市场:亚洲等

今年2月份, K2 Global(投资对象包括Uber和 Spotify)完成了1.83亿美元基金的筹集并将其资金注入超过15家公司,其中包括新加坡约会软件 Paktor。目前该公司正在计划筹集其第二笔风险投资基金,目标基金为2亿美元,计划于明年初完成。

7. Global Brain

基金规模:1.8亿美元

基金状态:完成

目标市场:东南亚等

今年7月份,Global Brain完成其第六笔基金1.8亿美元的筹集,略高于去年年底公布的目标基金。该资金将专注与物联网、教育相关等初创公司。

8. NSI Ventures

基金规模:1.5亿美元

基金状态:正在进行

目标市场:东南亚

同样在今年7月份,新加坡开始筹集1.5亿美元基金,这将是该公司于2015年筹集首笔基金9000万美元之后的第二笔基金。NSI Ventures是私募股权公司Northstar Group 的一部分,一共管理5个基金,管理资产超过20亿美元。目前该风投公司已经投资了15家公司,其中包括印尼的 Go-Jek和在线医疗咨询平台 HaloDoc,新加坡的在线餐厅预订平台Chope和保险科技创企CXA Group ,缅甸约车平台Oway Ride。

9. ST Engineering

基金规模:1.5亿美元

基金状态:已完成

目标市场:全球

新加坡 ST Engineering(新科工程)于今年7月份推出了价值1.5亿美元风投基金,该资金将注入与数据分析、自动技术、网络安全等方面相关的早期初创公司。该公司表示将在新加坡等地区建立办公室。

10. Hatcher+

基金规模:1.25亿美元

基金状态:即将推出

目标市场:新兴市场

Hatcher+是新加坡企业孵化平台Hatcher的风险投资平台,Hatcher+计划与全球即将完成的1.25亿美元基金计划注入1000个早期公司。

11.Mountain Partners

基金规模:1亿

基金状态:宣布

目标市场:东南亚

挪威Mountain Partners今日宣布建立1亿美元基金专注东南亚创企,为了获取东南亚投资机会,该公司还在马来西亚建立运营中心。2016年该公司通过收购投资公司Qeerad,进入马来西亚市场。

12. Jungle Ventures

基金规模:1亿

基金状态:已完成

目标市场:东南亚,印度等

2016年12月新加披风投公司Jungle Ventures完成其价值1亿美元第二笔基金,而其2012年完成的第一笔基金仅仅1000万美元。该公司表示该笔资金将主要专注于东南亚创企A、B阶段的投资。

13. Mistletoe

基金规模:1亿

基金状态:未公开

目标市场:东南亚

早期风险投资家Mistletoe 计划向东南亚创企投入1亿美元,目前其投资对象有东南亚游戏和电商巨头Garena。

14.CapBridge

基金规模:1亿美元

基金状态:已推出

目标市场:新加坡

今年2月,新加坡CapBridge宣布与Gordian Capital合作推出1亿美元基金,该风险投资基金旨在将创业公司与投资机构联系起来。

15. Jubilee Capital

基金规模:1亿美元

基金状态:已完成3000万美元

目标市场:东南亚,中国等

2016年11月份,新加坡早期风险投资公司Jubilee Capital 宣布成立1亿美元千禧年科基金,该基金主要针对东南亚、中国等市场上科技创企种子阶段到A轮阶段的投资。

16.MDI Ventures

基金规模:1亿美元

基金状态:已完成3000万美元

目标市场:东南亚,中国等

2016年11月份,Telkom风险投资部门MDI Ventures 宣布计划建立1亿美元基金投向国内外各个初创公司。目前该公司已与Telstra Ventures签署协议,共同探索东南亚的投资机遇。

17.BEENEXT

基金规模:7500万美元

基金状态:已完成

目标市场:东南亚,印度等

今年6月份,新加坡早期科技公司风险投资机构BEENEXT从Gordian Capital获得7500万美元基金,该笔基金将主要投向支付、金融科技和软件服务等市场上的初创公司,到目前为止该公司已有80多项投资。

18. Kejora

基金规模:8000万美元

基金状态:已完成三分之一,其余部分将于今年年底完成

目标市场:印度尼西亚

今年2月份,印尼早期风投公司 Kejora已筹集其第二笔基金的三分之一,每笔投资计划于300万美元-500万美元之间。目前已经进行了多项投资,投资对象有C88Fintech,Qareer Group Asia,Etobee,Investree,Pawoon和MoneyTable。

19. 500 Startups

基金规模:8000万美元

基金状态:即将完成

目标市场:东南亚,主要针对泰国,越南

东南亚最活跃的投资者之一500 Startups 在未来几个月内将完成其针对东南亚市场投资资金的筹集。其中2000万美元将投向泰国,1000万美元投向越南,其余的5000万美元将投向东南亚其他市场。

20. GREE Ventures

基金规模:6700万美元

基金状态:已完成

目标市场:东南亚,印度等

今年5月份,东南亚活跃投资者GREE Ventures宣布完成6700万美元资金的筹集,该笔资金将针对种子阶段到A轮阶段的投资,每笔投资于50万美元-300万美元之间。

21. Wavemaker Partners

基金规模:6600万美元

基金状态:已完成

目标市场:东南亚

10月初,风险投资公司Wavemaker Partners宣布以6600万美元完成其第二个以东南亚为重点资金筹集,超过目标基金的32%。 新加坡淡马锡控等参投。

该基金已经对菲律宾的金融科技创企Coins.ph,云通信公司Wavecell,Zilingo以及支付解决方案供应商Red Dot Payment进行了后续投资。 基金闭幕公告仅在几天之后,泰国Siam Cement Group 的企业风险投资公司(CVC)宣布投资Wavemaker Partners。

22. Dymon Asia Ventures

基金规模:5000万美元

基金状态:已完成2000万美元

Dymon Asia Ventures是替代资产管理公司Dymon Asia Capital的Fintech重点创业投资机构。今年3月份,该风投公司已经完成了其首轮基金中2000万美元的筹集,参投机构有泰国的以金融科技为重点的风投机构Digital Ventures。其余的3000万美元计划于今年底完成。目前该风投公司已经投资了区块链创企Otonomos, 金融创企Capital Match, 外汇服务供应者 4XLabs 和信用卡管理服务供应商AsiaCollect。

23. Alpha JWC Ventures

基金规模:5000万美元

基金状态:已完成

目标市场:印度尼西亚

Alpha JWC Ventures最近关闭了其5000万美元的第一笔基金。 该风险投资公司以Fintech、软件即服务(SaaS)、大数据分析和电子商务等领域为主要目标。 目前已经投资了15家公司,其中包括合作空间运营商Spacemob,Fintech创企 Funding Societies,UangTeman,OnlinePajak,Sepulsa,Carro和电商StyleTheory 与Sale Stock。

24.Qualgro

基金规模:超过5000万美元

基金状态:已推出

目标市场:东南亚

Qualgro 和 Gordian Capital 今日推出名为 Qualgro ASEAN Fund I 的基金会。该基金出自于 Gordian Capital 平台,并吸引了来自日本及亚洲跨国企业的投资,募得多达 5000 万美元的资金。

Qualgro ASEAN Fund I 的投资战略集中在 B2B 初创的 A 和 B 轮融资,前提是相关初创必须涉及数据、金融技术和中小型企业的软件即服务(SaaS)等领域。

该基金会目前已对多个投资组合企业进行了 14 项投资,最低的投资金额为 75 万美元,而最高的金额则有 300 万美元。其投资组合包括 Appier、Mobikon、Data Republic、Nura 及 Oway。

25. Spiral Ventures

基金规模:超过5000万美元

基金状态:已推出

目标市场:东南亚,印度

Spiral Ventures前身是 IMJ Investment Partners,自2012年成立以来已经对东南亚初创公司进行了30多项种子阶段投资。新基金将继续专注东南亚等领域初创公司A、B阶段融资,每笔投资于50万美元-100万美元之间。

26. Convergence Ventures

基金规模:3000万美元

基金状态:已推出

目标市场:东南亚

印度尼西亚风险投资公司Convergence Ventures是一家专门投资印尼种子阶段创企的风投公司,2016年11月该公司为其Convergence Capital Fund I募集了3000万美元,远超最初设定目标20%。 该公司计划将基金投向30家初创公司,重点对象是印尼数字和移动市场。最近增加的投资对象包括印度尼西亚的共同工作空间创企ReWork,时尚电子商务公司SaleStock和人力资源初创企业Urbanhire。

27. East Ventures

基金规模:5750万美元

基金状态:已推出(1月份2750玩美元,9月份3000万美元)

目标市场:东南亚,主要是印度尼西亚

今年1月份,种子阶段投资者East Ventures完成其2750万美元的第五笔基金的筹集,今年九月份,该公司完成了其3000万美元的早期技术创业投资基金。今年该公司还参与了在线旅游公司Traveloka 5亿美元基金的投资。

28. Insignia Ventures Partners

基金规模:2500万美元

基金状态:已完成

目标市场:东南亚

Insignia Ventures Partners于今年9月份筹集了2500万美元基金,不久以前曾领投印尼连锁公共办公创企EV Hive获得的350万美元Pre-A轮融资。

29. Cradle Seed Ventures

基金规模:2000万美元

基金状态:即将推出

目标市场:马来西亚等

马来西亚早期融资者Cradle Fund的风险投资机构Cradle Seed Ventures正在计划推出其2000万美元 CSV II基金,具体推出时间尚未公布。

30.ESP Capital

基金规模:2000万美元

基金状态:已完成

目标市场:越南

ESP Capital在新加坡注册成立,但主要聚焦于越南初创企业投资市场。今年6月份该公司完成了2000万美元资金的筹集,目前已经投资了多家早期初创公司,分别为租赁公司Luxstay,房地产媒体Homedy.vn,Flash交易网站JamJa和女性求职平台Canavi。

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31.Intudo Ventures

基金规模:1000万美元

基金状态:已推出

目标市场:印度尼西亚

今年6月份Intudo Ventures在印尼推出了价值1000万美元的基金,该基金的资金来源是一群未被揭露的有限合伙人,其中包括创投企业、企业投资者、家庭办公室及来自印尼、新加坡等初创企业创办人。该创投计划投资和联合创办初创企业,资金范围从 20 万美元至 125 万美元。此外,该企业也将提供多余的资金,以便参与相关初创未来的融资。

32.Cocoon Capital

基金规模:700万美元

基金状态:已推出

目标市场:东南亚

2016年12月由天使投资者William Klippgen和Michael Blakey发起,Cocoon Capital完成了700万美元资金的筹集,主要聚焦于SaaS、电子商务和融资技术领域的B2B和B2B2C数字业务。

33.KK Fund

基金规模:未披露

基金状态:已推出

目标市场:东南亚等

新加坡风投公司KK Fund最新基金将专注东南亚和香港等早期投资,每笔投资将介于40万美元到50万美元之间。

34.Innovatube

基金规模:500万美元

基金状态:已完成

目标市场:东南亚,重点聚焦越南

Innovatube该笔资金将重点关注前沿技术领域,其中包括物联网、金融科技和区块链,主要针对越南市场。

35.Axiata

基金规模:500万美元

基金状态:已完成

目标市场:柬埔寨

Axiata 与Mekong Strategic Partners合作推出500万美元数字创新基金,专注柬埔寨数字生态系统,每笔交易将介于2.5万美元50万美元之间。

(参考来源:DSA等)

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