吉安井冈山金庐陵经济发展公司发行2亿美元高级债券，江西银行(01916.HK)提供SBLC，息票率4.00%
吉安井冈山金庐陵经济发展公司发行2亿美元高级债券，江西银行(01916.HK)提供SBLC，息票率4.00%
久期财经讯，吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司(Ji' an Jinggangshan Development Zone Jinluling Economic Development Co., Ltd.，简称“吉安井冈山金庐陵经济发展公司”)发行Reg S、3年期、规模2亿美元的固定利率的高级债券，最终指导价4.0%，息票率4.00%，收益率4.00%，到期日为2023年3月10日。该债券将于3月10日(T+5)进行交割，并于新加坡交易所上市。
拟发行债券由Jinxinyue Development (BVI) Co., Limited.发行，吉安井冈山金庐陵经济发展公司提供维好协议，江西银行股份有限公司(Jiangxi Bank Co., Ltd.，简称“江西银行”，01916.HK)吉安分行提供备用信用证(SBLC)。本次募集资金将用于为现有债务进行再融资以及一般企业用途。
此次发行由复星恒利(B&D)、浦银国际、兴业银行香港分行以及汇生证券担任配售代理(PLACING AGENTS)。
据了解，该公司就井冈山经济技术开发区管委会出资设立的国有独资公司，是井冈山经济技术开发区唯一的投融资平台和国有资产管理平台。该公司承担着开发区规划建设范围内的土地开发整理、基础设施建设及相关配套设施项目投融资建设以及国有资产经营管理等职能。近年来，吉安井冈山金庐陵经济发展公司积极从事区域土地开发整理、园区基础设施及相关配套设施的建设、积极引进外部资金并组织投资发展，有力地促进了区域经济的快速发展。