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美股半导体板块狂飙!巨头产能预订一空 新一轮涨价潮已来

《科创板日报》(上海,编辑 宋子乔)讯,昨夜(11月1日),美股芯片板块集体走强,功率半导体龙头供应商安森美半导体、全球第四大晶圆代工厂格芯(Global Foundries)带头大涨,两者收盘均涨超10%。另有碳化硅龙头wolfspeed(前称为CREE)涨超8%,瓦伦斯(Valens)涨超8%,纳微半导体涨超7%, AMD涨超4%。

格芯股价分时图

安森美股价分时图

费城半导体指数盘中也创下新高。

公司业绩亮眼、芯片产能紧缺或是板块集体大涨的催发因素。安森美半导体在盘前公布了2021年第三季度财报。财报显示,安森美半导体第三季度营收为17.42亿美元,同比增长32%;净利润为3.10亿美元,去年同期为1.61亿美元,上季度为1.84亿美元。Q3毛利率为41.4%,去年同期为33.5%,上季度为38.3%。营业利润率为22.9%,去年同期为9.0%,上季度为16.9%。

目前,芯片景气度持续高涨,此前,安森美、ST意法、赛灵思等多家芯片原厂均计划四季度涨价,本土展锐旗下的智能穿戴产品线也宣布涨价25%。

业内分析,这些头部芯片大厂新一轮涨价,反应了半导体产能的紧缺问题仍未缓解,而且由于上游原材料价格的上涨,以及运输成本等持续攀升,给芯片厂成本和交付带来一定挑战,推动芯片厂新一轮价格上涨。

另据外媒报道,格芯CEO考菲尔德(Tom Caulfield)于10月30日接受采访时称,格芯的工厂正加班加点生产,但直到2023年底的晶圆产能都已经被预定完了。他还预计,未来5至10年的大部分时间,格芯都会被追着要求供货,而不是去追着找需求。

值得注意的是,汽车芯片是格芯目前的重点业务,有望成为该公司的最大增长点。其车用事业高级副总裁霍根此前表示,今年在提高更多车用产能方面大有进展,汽车芯片产量翻倍,预期2022年及以后扩大产能,公司将投资超过60亿美元增加产能。其称扩产计划要到2023年才会见到成果,而汽车产业直到明年都将持续面临芯片短缺情况。

资料显示,格芯上周(当地时间10月28日)刚上市,筹资近26亿美元,不及计划扩产资金的一半。据格芯介绍,其中15亿美元将用于资本支出,以增加满足需求的能力。公司在美国、德国和新加坡设有工厂。