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Mysteel调研:北方板材市场走访报告

调研时间:2021年3月16日—2021年3月19日

调研地点:河北、天津

调研方式:实地走访

调研目的:实地了解北方地区板材钢厂、贸易商的现状

调研对象:北方地区板材生产厂家、大中型贸易商

A钢厂该钢厂主要生产镀锌板卷、彩涂板卷、镀锌带钢、冷轧板卷等,年生产量在250万吨及以上。公司彩涂产品销售全国区域,镀锌板卷产品主要流通华北市场、华南市场等。为了迎合当前的市场发展及产品发展趋势,公司下一步的产品规划主要是在锌铝镁产品。接单情况看,由于国外疫情仍未得到很好的恢复,近期钢厂出口接单情况良好,基本接到了4-5月份,主要出口地为泰国、越南、新加坡等。对于后期市场,仍是以看涨为主。认为在十四五规划的开局之年,总体的经济形势不会太差;并且当前原料价格支撑下,镀锌彩涂等价格整体上涨为主,短期内价格可能存在震荡调整。

B钢厂该钢厂主要生产冷轧板卷、镀锌板卷、镀铝锌板卷等,年产能为120万吨左右。2020年汽车、家电等出口情况良好,公司整体利润较2019年有明显提升。接单方面,当前国外价格高位,利好出口,公司出口订单良好,尤其以冷轧最为明显。当前外贸(远期)接单价格与国内贸易价格价差为200元/吨,利润空间尚可。产品规划方面,根据产品间利润情况调整产品生产比例,后期镀铝锌产品的量或有一定程度减少,公司在锌铝镁产品上也有规划,预计在二季度能够出锌铝镁产品。

C贸易商该公司是华北地区大型板材贸易商,集板材加工、贸易为一体,并且在多个区域如华北、华南、华东等均有布局。公司主营热轧板卷、冷轧板卷、镀锌板卷、轧硬板卷等,主要钢厂有唐钢、承钢、轧一、天铁、安丰、兆建等,年销售量在50万吨及以上。公司常备库存在3万吨以上,对于后市行情,公司认为在贸易商环节方向上向好,主要看后期需求能否支撑。

D加工贸易企业公司主要做热轧、冷轧、镀锌、轧硬等产品,并且公司在去年收购了两条冷轧加工线,月产量在3.5万吨左右,其中冷轧产品约2万吨,轧硬约1.5万吨。公司原料主要来自于纵横、东海和东华,主要销售区域为山东、京津冀,在价差合适的时候也会往其他区域如甘肃、云南等市场流通。每月所需热卷数量为4万吨左右,其中2万吨自用,一般采取锁价模式订货,也会在市场上随采。对于后市看法,认为2021年的整体行情向上为主。

E贸易商:公司主营热轧、冷轧、镀锌、酸洗等产品,并且在2019年公司有了自己的加工中心,主要钢厂资源有唐钢、首钢、包钢等,年销售量在40万吨及以上。公司常备现货库存3万吨以上,为用户提供选材加工、配送、代订钢厂期货服务。对于后市行情,公司认为短期市场需求总体向好,当前冷热价差已基本回归合理水平,冷轧价格处在上下两难的尴尬境地。

F贸易商:公司主营热轧、冷轧、镀锌产品,是一家集内贸外贸与一体的综合性贸易企业,主要钢厂资源有唐钢、鞍钢、首钢、新宇等,月销售量在6000吨及以上。接单情况看,因近期国内外价差拉大,出口订单接单不错。对于当前市场行情,认为虽然整体价格向上,但是因当前国内价格高位,下游需求复苏不及预期,整体市场成交较为乏力,高位成交一般。并且关于热卷出口退税的传闻,认为会对热卷市场有一定冲击。

G贸易商:公司主镀锌、彩涂、镀铝锌、锌铝镁等产品,主要钢厂资源为首钢、鞍钢、唐钢、天津大无缝等,公司集钢材加工、销售于一体,月销售量在6000吨左右。当前库存量在3000吨左右,对于后市行情,公司认为市场整体以上涨为主。主要有以下两方面原因:一是考虑到钢厂结算价格在3月份不会是低价格,因此在成本高企的情况下,贸易商低卖的可能性不大。二是国外疫情仍然没有明显好转,钢材间接出口还有一定支撑。

综合来看,北方地区钢厂及贸易商对2021年行情持乐观态度,短期内可能高位盘整运行。近期市场的关注点主要在以下三个方面,一是碳达峰、碳中和对钢铁市场的影响,二是供需状况及出口情况,三是关于热卷出口退税传闻及具体影响。在产品发展格局上,锌铝镁已经成为北方甚至全国钢厂及贸易商关注的品种之一,并且多数把锌铝镁列入了自己的产品规划中。