作者丨首财君
芯片短缺的最大赢家
上周四，全球芯片巨头台积电召开了线上业绩发布会，台积电表示，受全球半导体短缺和新科技浪潮的推动。台积电在去年4季度的营收达到了157.4亿美元，同比大增近24.1%。
不仅4季度创造了记录，台积电还创造了全年的营收历史记录，2021年的营收达到568.2亿美元，较2020年增长24.9%。
砸400亿美元扩产
读到这里可能有的朋友会想到，关注去年的业绩有什么用，我关心的是22年半导体行业的景气度还能否继续上行？
首财君认为，台积电作为全球代工龙头，它的资本开支基本就是半导体整个行业的风向标。
台积电会上表示，2022年将投入400-440亿美元，用于满足IDM厂扩大外单的长期需求。首财君了解到，台积电目前已经宣布在美国、日本、中国台湾地区扩产。
2022年产能仍将供不应求
台积电为何敢砸400亿美金扩产，简单来说，只有一个原因，那就是产能依旧紧张。台积电会上表示，受益于HPC相关需求、汽车领域持续复苏以及智能手机销售旺季，预计2022年产能仍将供不应求。
设备和材料最受益
既然半导体行业景气度依旧，那么哪些赛道将受益呢？首财君认为，上游最受益，即半导体设备和相关材料。
其实不光首财君这么看，机构也是一样的观点，机构表示，在产业转移、国产化、行业高景气度等多种因素叠加催化下，设备/材料需求亦有望维持高速增长。
半导体设备零部件迎来机遇
有的读者可能会说，你这不是跟没有说一样嘛，半导体设备和材料都是明牌了，像半导体设备龙头北方华创从2019年就开始启动了，你现在说是不是有点晚啊？确实啊，现在半导体设备和材料相关股票的位置确实是很高很高。因此，今天首财君不讲这些明牌，而是讲一条新赛道——即半导体设备的零部件。
半导体设备零部件的逻辑
逻辑是什么？首财君认为，半导体设备要提升国产率，相应的半导体设备的零部件材料也需要提升国产化率;此外,国内晶圆厂进入资本开支高峰期，也为国产半导体设备零部件材料带来一个增量逻辑。接下来首财君给大家具体分析一下：
中芯绍兴国产化率，45%！
根据采招网数据，从中芯国际、长江存储、华虹宏力三家制造厂商2021年设备招标情况来看，招标采购国产化率整体达到21%以上。
其中，中芯绍兴方面，2021年截止12月31日共计完成招标157台，其中，共计70台为国产设备，国产化率45%。
国内晶圆厂的投资进展情况
根据2021年6月SEMI发布的《世界晶圆厂预测报告》，中国大陆和中国台湾地区将在新晶圆厂建设方面处于领先地位，各有8个。这29座晶圆厂每月可生产多达260万片晶圆。
半导体设备零部件材料
那么，半导体设备零部件材料有哪些？据介绍主要品类有石英、射频发生器、泵、阀门、吸盘、反应腔喷淋头、边缘环等。
半导体零部件市场空间
市场空间有多大？机构表示，由于我国本土晶圆制造产能扩充较快，预计半导体零部件需求将持续旺盛，按照现有本土晶圆制造产能计划，到2023年将有50%新增产能。
按照设备、产线同时有零部件的采购需求来测算，预计国内半导体零部件市场规模在2023年将超过80亿元，到2025年有望超过120亿元。
相关公司有哪些？
万业企业（600641）：
通过收购新加坡CompactSystem，布局半导体零部件业务。CompactSystem主营业务包括BTP组件、装配件、密封件、气棒总成、MFC质量流量控制器、焊接件，核心客户包括UCT、ICHOR等，终端客户包括AMAT和LamResearch等。
新莱应材（300260）：
公司半导体产品包括高洁净气体管路、高纯真空作业系统，关键组件包括真空室（负压）、泵、阀、法兰、管道和管件等，面向国内外众多客户，包括国外的应材、LAMResearch、国内的北方华创、中微半导体、长江存储、合肥长鑫、无锡海力士、中芯国际、正帆科技、至纯科技等客户。
江丰电子（300666）：
公司半导体零部件主要布局PVD（物理气相沉积)镀膜技术）机台用ClampRing（平面度检测治具，平面高低）、Collimator，CVD、刻蚀机台用faceplate、showerhead等，化学机械研磨机台用金刚石研磨片、RetainingRing等，主要供给国内北方华创、沈阳拓荆等企业。